• Майтрипа (Майтригупта), ученик Шаварипы. Изгнание из Викрамашилы по велению Атиши, встреча с гуру. Таранатха критикует наивность тибетцев. Достижение высшего состояния махамудры, школа Ньингма. Четыре главных ученика – Сахаваджра (Натегана), Шуньятасиддхи (Девикарачандра), Рамапала и Ваджрапани (Пани-индиец).
• Рамапала. Его ученики – Кусалибхадра-младший, Аситагана и Праджнямитра.
Второе наставление – богиня Чандика
• Вирупа. Остановка солнца, покорение Чандики, упоминание Таранатхи о том, что некоторые считают, будто Горакша подчинил Чандику, попытка Вирупы разбить изваяние Махешвары в Сомнатхе, обращение царя Джонагхаты, его другое имя – Шридхармапала.
• Калавирупа, ученик Вирупы. Совершение четырех из шестнадцати несмываемых проступков согласно сводам брахманов, наречение Черным, встреча с сиддхой-ачарьей Джаландхарипой, указание Ваджрайогини идти к Вирупе.
• Вьядали, ученик Вирупы. Ловец птиц, использующий охоту для обретения сиддхи. Кусалибхадра, его ученик.
• Домбихерука, ученик Вирупы. Рассуждение Таранатхи о своих корнях в тибетской традиции. Происхождение имени, изгнание, обращение царей Типуры и Радхи, смерть отступника, чудо со ступами тиртиков. Его четыре выдающихся ученика – Домби-йогин, Алалаваджра, Хемалаваджра, Ратаваджра. Другие ученики – Нагтопа (Тот из дремучих лесов), Гарварипа, Джаяшри, Дурджаячандра, Рахулаваджра. Линия преемственности – Домби-йогини, Чарьяпа.
• Дурджаячандра, ученик Домби-йогини. Ваджрное пиршество.
• Рахулаваджра, ученик Гунаукары и Джнянасагара. Большие испытания. Линия преемственности – Рахулаваджра, Данашри. Предположительная линия преемственности – Вирупа-младший, Кришначарья, Домбихерука, Дурджаячандра, Кусалибхадра.
Третье наставление – карма-мудра
• Индрабхути, царь Уддияны. Желание встретиться с Буддой, самосовершенствование через работу со страстями, связь с Шрисукхой, дакиней Сахаджасиддхи.
• Сахаджасиддхи-йогини. Рождение у царя Ургьена (Уддияны), встреча с бодхисаттвой Ваджрапани, аскетизм в лесу и постижение сахаджи.
• Махападмаваджра, ученик Сахаджа-йогини. Линия преемственности – Махападмаваджра, Анангаваджра, Падмаваджра-средний, Индрабхути-средний, Джаландхара, Кришначарья, Кальянанатха, Амитаваджра, Кусалибхадра. Встреча Махападмаваджры с Сахаджа-йогини, получение наставлений по ануттара-тантре, становление махаваджрадхарой.