Жер-баба. Сам ты взобраться на дерево не сможешь, да слезть, если и заберешься на него. Поэтому тебе надо остерегаться коварства Черной орлицы. Вот возьми на всякий случай, может понадобиться. (Жер-баба протягивает юноше небольшой колокольчик). Это все чем я могу тебе помочь. До острова тебя сможет доставить на лодке старик-рыбак, что живет на берегу Восточного моря.
Шида. (Прощается с бабушкой и уходит)
5- картина
Берег моря. Виден край лодки. Небольшая сакля, развешанные сети. Старик-рыбак в ветхой одежде сидит перед саклей и чинит сети. Появляется Шида и скорым шагом подходит к старику.
Шида. Добрый день, дедушка, не поможешь мне добраться до острова?
Рыбак. Гостя следует сначала накормить, напоить, а затем и спрашивай, юноша, чего твоей душе угодно. (Старик ловко встал и вынес на стоявший тут же столик еду).
Шида. (Поняв, что старик гостя не отпустит, не накормив, садится. Ест и спрашивает). Дедушка, от тебя зависит быть или не быть моему счастью на этом свете. Если я не смогу добраться до острова, убедить Черную орлицу помочь мне, раздобыть волшебный цветок, то и не быть моему счастью.
Рыбак. Нелегкое дело ты затеял, молодец. Вернулся бы ты домой подобру-поздорову.
Шида. (Резко встает и собирается уходить). Дедушка, с твоей помощью или без тебя я должен добраться до острова.
Рыбак. (Тоже встает) Вижу я, не отступишься ты от задуманного, так и быть помогу, помогу я тебя, но остерегайся коварства Черной орлицы. Садись в лодку. (Оба садятся в лодку и уплывают, видны только головы затем и они исчезают).
6 -картина
Ночь. Среди деревьев огромный дуб, уходящий вверх (под занавес). Озираясь, выходит Шида, ищет дуб и находит. Подходит и смотрит вверх. Вокруг ночная темень.
Шида. Вот он этот дуб! Как же он вымахал! Как же мне взобраться на него? (Пробует, но ничего не получается). Как бы эту Черную орлицу выманить из своего гнезда. (Вдруг вспомнив, достает из кармана колокольчик). Эх, недаром мне бабушка дала этот колокольчик. (Достает стрелу и прилаживает к ней колокольчик. Вложив стрелу в лук, пускает вверх. Наверху звон колокольчика и стук удара стрелы. Раздается грозный клёкот, крик орлицы). (Шида вглядывается вверх). Кажется, попал в гнездо Черной орлицы! А вот и она, несется на меня!
Черная орлица. (Спускается сверху, появляется из-за толстого ствола дуба). Кто смеет беспокоить меня в предрассветный час! (Увидев Шиду). Эх, я сейчас проглочу тебя! (Наскакивает на Шиду)