Настал день, когда Клара отправилась в путь. Солнышко светит, клубочек впереди неспешно катится. Шагает наша лягушка по тропинке, вот уже и лес вдали показался. Только слышит Клара, вроде бы кто-то за ней тихонечко крадется. Оглянется, а там нет никого. Успокаивает себя лягушка, что это ей только чудится, и идет дальше. Но беспокойство её не отпускает. В лесу Кларе вдруг стало страшно.
– Какие деревья огромные, чащи непролазные и, наверное, полным-полно диких зверей. Может обратно вернуться, – думает Клара. И тут же себя успокаивает: Тропинка широкая, солнышко светит, клубочек впереди катится.
Так миновала Клара лес и дошла до реки. Река широкая, как же маленькой лягушке её преодолеть? Стояла, стояла она на берегу и смотрела, как маленькие волны на берег выбегают, а потом обратно в речку, как будто играют в догонялки. Начала она с ними играть. Волны смеются, и наша лягушка развеселилась. Вдруг появилась большая Волна. Испугалась Клара, что сейчас её в реку смоет.
– Лягушка, а воды испугалась! – вдруг услышала Клара. – Это я, Речная Волна, любуюсь, как ты с детками моими играешь. Что привело тебя сюда?
Рассказала Клара, что идет к высокому Дубу, который исполняет мечты. Но не знает, как реку преодолеть.
– Это очень просто. Я перенесу тебя на другой берег. Прыгай на мой гребень! – засмеялась Волна.
– Мне страшно, – призналась Клара, – и я не понимаю, почему.
– Так, посмотрим. А ну-ка ребятишки, добегите вон до того куста! – сказала Волна своим деткам.
Маленькие волны разбежались и помчались по берегу. Из-за куста выскочило какое-то серое лохматое существо.
– Это твой страх за тобой увязался, – сказала Волна, – но ты молодец, не поддаёшься ему, поэтому он стал совсем маленьким. Преодолей его, прыгай на мой гребень, и он от тебя совсем отстанет.
Клара прыгнула, и Волна быстро перенесла её на другой берег. Поблагодарив Волну, отправилась наша лягушка за клубочком дальше.
Долго ли, коротко ли шла Клара и дошла до развилки трех дорог. А на развилке лежит камень, а на камне надпись: «Прямо пойдёшь – богатство найдёшь, направо пойдёшь – ума-разума наберёшься, налево пойдёшь – неведомо что найдёшь». Остановился тут волшебный клубочек. Теперь решение нужно было принять Кларе. Подумала она и решила: «Пойду направо. Ума-разума наберусь, узнаю, как мне до Высокого Дуба добраться. Отправилась Клара по лесной тропинке. Шла-шла и дошла до теремка на лесной полянке. На крыльце теремка сидела Мудрая Сова.