– Здравствуй, Лягушка, куда путь держишь? – спросили лесные красавицы.
– Добрый день. Иду удивительные страны посмотреть. А если загадки гнома разгадаю, так и счастье свое найду! – ответила им Лягушка.
– Мы тоже хотим удивительные страны посмотреть. Возьми нас с собой. – стали просить наяды.
– А отчего же не взять, вместе веселее и дорога легче становится, – с улыбкой ответила Лягушка.
Так и порешили, и отправились дальше втроём. Долго ли коротко, наяда Морок своими разговорами заморочила Лягушке голову, а наяда Лень тем временем клубочек путеводный украла и спрятала. Тут солнышко сильно припекать стало и наяды стали уговаривать Лягушку искупаться в озере, которое сверкали своей водной гладью между деревьев. И действительно стало очень жарко, и Лягушка согласилась. Наяды с визгом радости побежали к берегу озера, увлекая Лягушку за собой и уводя ее с верного пути.
Гладь озера сверкала и переливалась на солнце. На душе у Лягушки стало как-то неспокойно, будто кошки скребли. Но день был жаркий, а наяды все настойчивее уговаривали искупаться. Немного поколебавшись, Лягушка все-таки согласилась. И как только она зашла в воду какая-то неведомая сила начала утягивать Лягушку на дно. Оказывается, это озеро звали Черным из-за того, что много в нем тихих омутов было. А хозяином озера был огромный Спрут. И всякий, кто слыхивал об этом озере, стороной за версту его обходил. Увидели Лень с Мороком, что омут Лягушку затягивает, обрадовались. Стоят, руки протирают, приняли свой истинный облик и Спрута на подмогу себе зовут. Чтобы наверняка Лягушку погубить и приказ злой Ведьмы выполнить.
Испугалась Лягушка и стала звать на помощь. Тут Иван-Царевич мимо на коне проезжал. Услышал мольбу о помощи и поспешил на выручку. Кинул один конец верёвки Лягушке, а другой у седла коня привязал. И начал вытягивать страдалицу из омута. Но не тут-то было. Спрут своими огромными щупальцами обвил Лягушку и начал тянуть ее на дно. Достал Иван-Царевич свой меч и изрубил спрута. Вытащил Лягушку из омута на берег. А Лень с Мороком, видя свое поражение, растворились в воздухе.
Сидит Лягушка на берегу, дух переводит и в себе приходит – страху то натерпелась. Подождал Иван-царевич, пока она успокоится и говорить сможет, и спрашивает:
– Ты как в этом Черном озере оказалась?