Во время эпохи богов, когда Империя оправлялась от смерти Одина многие жители северного прибрежного королевства Элесам, которое на было захвачено Одином, так как оно отделено от Империи труднопроходимыми горами Аммел, начали бежать через горные перевалы на слабо обжитый север Империи. Со временем они основали там королевство Киммар, которое часто устраивало набеги на земли Империи. В итоге чтобы заселить северные провинции и создать барьер на пути северян боги создали приграничные баронства. Бароны оттуда могли править по своим законом, не платили налогов в казну Империи. А людям, бегущим туда, прощали все преступления. Баронства стали буферной зоной, которая сдерживала агрессию Киммара, который постепенно раскололся на три королевства: Арран, Кимбер и Герику. До настоящего момента армия Империи славилась своей непобедимостью, благодаря лучшей артиллерии, доспехам, дисциплине легионов и поддержке магов. Вот только молодой король Кимбера Элим, с поддержкой таинственного пророка Эмбера, придумал несколько идей, способных удивить войска Империи. Начинается новый этап войны северных королевств с Империей.
События, которые были описаны в книге
Повествование ведется от четырех персонажей: Каррир – сирота в приюте далекого северного монастыря, Парин – оруженосец рыцаря в легионе «Север», Асциена – знаменитый историк, известная своими трудами об эпохе богов и Войне богов, Силен -молчаливый крестьянин, не помнящий своего прошлого. Помимо глав этих персонажей в книге присутствуют интерлюдии, позволяющие лучше понять сюжет и особенности мира.
Начинается история с сироты Каррира, который по счастливой случайности нашел кристалл Семени Хаоса – камень, способный дать магию, который очень редко встречается где-то, кроме гор Ужаса. Проглотив камень и овладев на самом начальном уровне магией, Каррир покалечил нескольких мальчиков в приюте, которые над ним издевались, и с подругой Фаллой сбежал оттуда. В это время начинается вторжение северных королевств на земли Империи. Крестьянин Силен, работая в поле, замечает боевую группу разведчиков северян, которых ему удается убить, открыв в себе вымышленные личности Мести и Милосердия, которые теперь постоянно переговариваются в его голове, давая советы, а также хорошие боевые навыки, о которых он ранее не догадывался.