Вдруг Лон с повозки увидел маму, ее посадил на коня какой-то мужчина. Мальчик спрыгнул с повозки, но, пока пробирался сквозь толпу, на том месте, где он видел маму, уже никого не было.
Лон посмотрел по сторонам, вдали он увидел небольшой отряд на лошадях. Он побежал за ними. Но разве может мальчик догнать лошадь? Но он продолжал бежать, вдруг всадники остановятся отдохнуть. Вскоре Лон оказался на развилке дорог: одна вела в лес, другая – шла дальше прямо. Мальчик пытался по следам определить, куда отправились всадники. Но на дороге было очень много следов: кто ехал на ярмарку, кто назад. Лон подумал и пошел по широкой дороге вперед. «Может, они из следующего селения?» – подумал он. Расстояния между селениями были разные: где-то день пути, где-то больше. Но это если ехать на лошади, Лон же шел пешком. Солнце сильно припекало, мальчик устал и решил свернуть в тень леса немного отдохнуть. Вскоре он услышал шум ручья и бросился туда, он очень хотел пить. Ручеек был небольшой, с чистой прохладной водой. Лон, не раздеваясь, залез в ручей, он жадно черпал воду ладонями. Потом лег в воду, ручеек был неглубокий. Он лежал и смотрел на облака, бегущие по небу. Вот облако – как медведь, а это похоже на рыбку. Тут он услышал шум крыльев, летела какая-то большая птица. Он спрятался в кусты. В небе показался тот самый ящер, который унес маму. Он летел низко над деревьями, Лон закрыл глаза, он старался не дышать и не шевелиться. Тут со стороны дороги залаяла собака, мальчик открыл глаза, ящер улетел. Он выбрался из кустов и побежал к дороге.
На дороге стояли несколько лошадей с телегами, люди что-то кричали, махали руками. Собаки бегали вокруг телег и злобно лаяли. Мальчик замер, он боялся подойти ближе. Тут собаки почуяли новый запах и бросились к нему. За собаками побежал мужчина с посохом. Он отогнал свору собак, взял мальчика за руку и вывел на дорогу.
– Смотрите, кого я нашел, – мокрого цыпленка, – он рассмеялся, – что ты там делал, малец? От дракона прятался?
– От дракона? – спросил Лон. – А кто такой дракон?
– Дракон только что пролетел над лесом, не видел? – с удивлением спросила женщина, сидевшая на телеге.
– Видел, огромный ящер, я спрятался от него в кустах.
– Это не ящер, это дракон, он живет на острове в океане, – сказал молодой мужчина, – туда он унес мою невесту.