Однажды, когда они остановились для отдыха, Эмили и Фредди заметили огромного дракона, спящего рядом. Они осторожно подкрались к нему, чтобы рассмотреть его поближе. Они обнаружили, что дракон был ранен и нуждался в помощи. Эмили и Фредди решили остаться рядом с ним и помочь ему, но им понадобилось собрать несколько важных ингредиентов для зелья, чтобы вылечить дракона.
Для этого им пришлось пройти через опасный лес, полный различных ловушек. Они смогли найти все необходимые ингредиенты и вернулись к дракону. Эмили используя свои знания, наученные от книг, смогла приготовить и дать зелье дракону. Вскоре дракон пришел в сознание и благодарил Эмили и Фредди за их помощь. Он рассказал им о своей жизни и о том, как злая королева украла часть его сердца и он больше не может быть счастливым.
Эмили решила помочь дракону вернуть его сердце, и они продолжили свое путешествие в поисках злой королевы. По дороге они встретили волшебника, который рассказал им о том, как они могут победить королеву. Он сказал им, что для этого им нужно найти магический камень, который лежит на вершине горы, и использовать его, чтобы связать королеву и освободить все сердца, которые королева пытается захватить.