Он вернулся на кухню, сварил кофе и выпил его, не чувствуя вкуса. Перед мысленным взглядом то и дело возникал кусок сырого мяса. Джей вышел из дома. Участок оказался большим, но запущенным. Траву давно никто не косил, деревья одолели паразиты, а кустарники нуждались в стрижке. Но ему здесь нравилось. Лес, видневшийся за изгородью, манил.
Джей решил остаться ещё на ночь. Но к вечеру почувствовал себя совсем плохо: он с трудом мог сосредоточиться на разговоре, в висках стучало, болела спина, и периодически немели то руки, то ноги.
Он вышел на улицу. Тянуло в лес. Неведомая сила влекла уйти как можно дальше от дома. Солнце закатилось за верхушки деревьев. Ещё немного и на небе появится луна. Джей с трудом открыл заржавевшую калитку и побежал в лес. Мимо проносились сосны, ели, кедры, берёзы и клёны… Он на секунду остановился, пытаясь понять, где находится и что делает, но ноги сами понесли дальше.
Последние лучи солнца погасли на небосводе, и мир погрузился в темноту. Джей резко остановился. Боль зародилась в позвоночнике, потом стальными шипами впилась в шею, плечи, грудь, предплечья, живот, бёдра, голени и даже ступни. Он хотел закричать, позвать на помощь, но голос пропал. Тело неестественно изогнулось, выпрямилось, потом снова согнулось пополам, и на лесной тропинке, залитой светом полной луны, появился волк. Огромный, с шерстью цвета тьмы и глазами цвета красного вина.
Он почуял её, полную жизни. Девушка стояла всего в полумиле от Джея и звала его по имени. Глупая, она даже не представляла, что зовёт смерть. Волк рванул вперёд.
Блондинка вышла на террасу. Волосы собраны в пучок, на слепленное хирургами тело наброшен халат…
Сонная артерия оказалась самой притягательной. Кровь алыми розами расцвела на белом снегу халата. Оборотень вгрызался в свежее мясо, всего несколько часов назад служившее ему источником удовлетворения. Горячая кровь наполняла силой.
Но вдруг волк почувствовал опасность. Кто-то следил за ним и готовился напасть. Оторвавшись от тела блондинки, он увидел горящие жёлтые глаза. Тело сжалось и приготовилось к прыжку, но глаза исчезли. Он покрутился на месте и помчался в лес, туда, где секунду назад видел врага.
Деревья, ручьи, поляны мелькали перед рассеянным взглядом волка. Он бежал всю ночь, остановился только с первыми лучами солнца на берегу озера. Семейство оленей подошло к водопою. Волк слышал биение пяти сердец. Он напал. Свежая алая кровь омывала морду и лапы, с каждой каплей делала тело волка сильнее и выносливее.