Собрался с воеводой обратно домой возвращаться . Поехали они мимо леса. Лес становился все гуще и гуще и вдруг на них напали звери. Они были похожи на больших страшных кошек. Клыки были огромные , когтями землю разбрасывали. Кинулись на царевича и воеводу. Царевич с воеводой стали отбиваться . Кошки бросались на них , не боясь ни меча ни их ударов, словно кожа у них была стальная. Своими клыками они разрывали кольчугу в клочья. Шлем схватив зубами отшвыривали в сторону. Так бы кошки и разорвали царевича и воеводу на мелкие кусочки.
Вдруг откуда ни возьмись возникла прекрасная девушка . Она начала колдовать, из ее рук полился голубоватый свет она направила его на зверей и они рассыпались на тысячу песчинок. Колдунья Ольга увидела в своем волшебном блюдечке, что ее зверей уничтожили и скрипя зубами произнесла: « Ну я вам покажу».
Святослав и воевода долго не могли отдышаться . Святослав сказал: «Спасибо тебе , если бы не ты нас разорвали бы в клочья. Спасибо тебе большое». «В этом лесу стало опасно , будьте на чеку. Зло пробудилось, с приходом ведьмы лесной . Царь Еремей женился на ведьме лесной , только истинное зеркало покажет ее сущность». «Как зовут тебя спасительница наша?» «Меня зовут Ягиня, я хранительница леса.» «Подскажи как нам выбраться отсюда? » «Этих злых монстров создала своим колдовством ведьма. Она хочет тебя погубить , чтобы ты не вернулся домой». «Как мне победить ее подскажи». « За тридевять земель в лесах дремучих, есть озеро бездонное в этом озере спрятан меч кладенец, он только сможет победить любую нечесть. Но на пути тебя будут подстерегать опасности. Я даю тебе волшебный клубочек, он укажет тебе дорогу и поможет не сбиться с пути. Войдешь в лес дремучий там , будут монстры. Они ходят по ночам. Перед заходом солнца вы должны набрать поленьев побольше , развести огонь перед деревом , а самим забраться на дерево над костром и подкидывать дрова в огонь , всю ночь иначе вас съедет монстры. Когда наступит рассвет они уходят. Следите внимательно чтобы костер не потух и дерево ваше не загорелось иначе быть беде.» С этими словами Ягиня исчезла, оставив клубок. Святослав взял клубок и кинул его на тропинку, клубок покатился . Святослав и воевода пошли за ним.
Царевич и воевода шли долго наконец припасы и вода их начали заканчиваться. Вдруг перед ними возникла яблонька да не простая волшебная. «Съешь моего яблочка румяного.» Царевич уже протянул руку к яблоку но воевода его остановил и сказал : «Нет царевич . Посмотри вокруг». Царевич посмотрел на землю а вокруг яблони даже трава не растет. Сразу понял ,что яблоня отравлена.