Оставим ненадолго Мию с Аринией и отправимся по ущелью в сторону, противоположную той, куда направились девочки. Если пойти дальше на запад от того места, где произошла встреча девочек с колдуньей Вэрринхэ, то ущелье выведет нас на обширную поляну, на которой возвышается черный, как ночь, замок Меллиора, о существовании которого мало кому известно. Со всех сторон замок окружен неприступными горами и попасть в него можно только через ущелье. Когда-то, давным-давно, его возвели гномы, чье королевство находилось в окружающих замок горах. Построив замок, гномы подарили его Меллиору в знак преклонения перед могуществом великого волшебника. Замок был построен гномами из очень редкой горной породы, добываемой глубоко в недрах гор. Особенностью этой породы было то, что в лунном свете она излучала красный свет. Спрятанный в окружении высоких гор, защищавших от посторонних глаз, замок понравился Меллиору и он поселился в нем.
Порода, из которой замок был построен, была настолько прочной, что на протяжении всей своей истории на нем не было ни то, что трещин, но даже ни одной царапины. И гномы, в основном, следили за внутренним убранством замка. Благодаря своей способности скрытно передвигаться, оставаясь незамеченными для посторонних глаз, гномы не досаждали своим присутствием Меллиору, который, как все волшебники, больше всего на свете предпочитал тишину и покой. Оставаясь незамеченными, гномы перед самым носом волшебника занимались различными домашними делами и вели хозяйство. Когда же Меллиор покинул Антурию, отправившись создавать другие миры, гномы остались ухаживать за замком до его возвращения. На протяжении многих веков гномы бережно ухаживали за замком. Но три столетия тому назад гномам пришлось покинуть замок, а вместе с ним и свое королевство, ища спасения от внезапно постигшей их беды.
Все началось в одно прекрасное солнечное утро, когда на безоблачном небе над долиной внезапно появилось необычное серое облако. Оно быстро увеличивалось в размерах и за несколько минут заполнило собой всю долину. Гномы не знали, куда спрятаться от его серых, всюду проникающих, густых клубов. Его едкие пары проникали в рот, нос, было невозможно дышать, от боли резало глаза. Удушающий туман настигал гномов даже глубоко под землей в их королевстве, где они пытались скрыться. Гномы вынуждены были бежать в ущелье и искать спасения за пределами родной долины, котрую в считанные минуты заволокло серой пеленой. Но туман проник и в ущелье, заставляя гномов удаляться все дальше и дальше от родных мест. Серый туман преследовал их до тех пор, пока они не покинули ущелье. Через три дня безостановочного пути гномы вышли из ущелья к реке, за которой начиналась большая цветочная поляна. Через реку был перекинут мост, перебравшись по которому, гномы смогли наконец-то остановиться, чтобы перевести дух, дальше туман не преследовал их.