Потом они узнали о группе потусторонней разведки Бокия и были вынуждены ее уничтожить, так как она представляла опасность для их жизней.
Бокий нанес ответный удар и арестовал Федоровича, но Василий с друзьями бывшего чекиста вырвали своего товарища из лап конвоя, нанеся Бокию еще один удар.
Случайное обнаружение двух убитых подростков привело Кубарева к строящемуся в московских подземельях секретному объекту ОГПУ НКВД, рабочей силой на котором являлись пойманные беспризорники. Друзья Федоровича по работе в ЧК вместе с ним освободили детей, уничтожив охрану.
Начальник спецотдела являлся серьезным противником, борьба с которым не могла идти на равных. Раскрытый Федорович был вынужден скрыться за границей, а «вор» по кличке Куба имитировал свою смерть и, поменяв документы, исчез.
В завязавшейся схватке не выиграл никто, но и они, и Бокий помнили о своих победах и поражениях. Спустя шесть лет старые противники встретились вновь.
Бывший подпольщик и чекист Федорович под фамилией Аубахер обосновался в Дании и Германии, где открыл свою транспортную компанию. Василий Кубарев после своей «смерти» стал Спириным, окончил штурманские курсы и устроился на работу в ленинградское пароходство. Федорович не забыл своего бывшего агента, и старые друзья встретились вновь в Копенгагене.
Несмотря на преследование, бывшие чекист и агент Центророзыска остались верны своим идеалам и по-прежнему были патриотами страны Советов. Желая помочь своей Родине, они осуществили операцию по захвату германского корабля, везущего оружие в Финляндию для укрепления линии Маннергейма.
Зная о том, что органами ОГПУ с тысяча девятьсот двадцать четвертого года проводится операция «Крест», целью которой является возврат в страну похищенных крупными чиновниками и наркомами огромных денежных средств, Кубарев и Федорович по своей инициативе включаются в ее осуществление и возвращают стране рабочих и крестьян несколько десятков миллионов долларов.
В Берлине Федорович встречается с руководителем отдела внешней разведки ОГПУ Артузовым, с которым ранее служил вместе в ВЧК. Артузов предлагает своему бывшему сослуживцу возглавить нелегальную резидентуру в Германии, став официальным агентом СССР, но Федорович, стремясь сохранить свою независимость от властных структур, отказывается от этого предложения.