Вольверина направилась в Сумеречные Горы, чтобы побыть одной. От злости и обиды она превратилась в оборотня-волка, и в таком виде начала метаться между скал, пытаясь справиться с эмоциями. Она прыгала дикими скачками по камням, и вдруг перед ней раскинулась широкая пропасть. Разогнавшись изо всех сил, девочка-оборотень прыгнула, но промахнулась, лапы заскользили по камням, и Вольверина начала падать вниз. В последний момент ее за лапу схватила Текна. От эмоционального скачка Вольверина снова стала человеком. Она зарыдала от страха, а Текна вытащила ее на каменную площадку. Фея вытащила Бруно из рюкзака. Пойнтер принюхался к Волверине и рыгнул волшебным облачком.
Таким образом, приглашения в облачный лагерь получили еще двое.
Следующая по списку планета Линфея была родным домом Флоры. Там все жили в гармонии с природой, на планете царило вечное лето, и многие жили в уютных домах на деревьях, свитых из гибких ветвей. Муза и Флора хлопнули в ладоши и устроили для местных подростков веселый праздник на живописном пляже у реки. Муза играла на волшебной скрипке, рассыпая радужную пыльцу, а Флора вырастила заросли вьющихся цветов с качелями и батутами, на которых могли весело резвиться дети из деревни зверолюдов. Зверолюды были похожи на людей и животных одновременно, у некоторых были мохнатые ушки и хвосты, а у зверолюдов, похожих на рептилий, кожу украшал чешуйчатый рисунок. Флора и Муза во время праздничной суеты поднесли Бруно к десяти подросткам, и шестеро из них оказались будущими волшебниками. Это были девочки: коала, пума и черепаха, и мальчики: змей, павлин, буйвол.
Флора и Муза радостно ударили по рукам. Они попрощались с дружелюбными зверолюдами и отправились на прогулку по цветочному городу. По пути они проверили список от Гильдии Предсказателей.
– Подожди-ка, – сказала Флора. – У нас в списке еще одна девочка.
– Еще одна? – Удивилась Муза. – Только на Линфее мы нашли так много волшебников!
– Это не удивительно. – с гордостью сказала Флора. – Те, кто находится в единении с природой – открыты к магии больше всего! Сердца жителей Линфеи веселые и добрые!
Увлекшись разговором, Флора взмахнула руками, и над ней по волшебству взметнулись чудесные, увитые цветами арки.
– Эй! – раздался недовольный голос слева. – Прекратите!