Едва завидев войска соседа, Цар’ап и Тыгыда направились на переговоры. Когтяр и Шерстия сопровождали родителей. Так они и встретились. Белый, словно месяц, кот и чёрная, как уголь, кошка. В голову им бил запах кошачьей мяты и ведомые древними предрассудками они возненавидели друг друга с первого взгляда.
Тем временем царь и императрица вместе со свитой сели за стол, накрытый прямо в поле подле вулкана. Яства разные были там: жирные мыши, свежие рыбки, сладкие птички и, конечно же, настойки валерьяны.
Разделив трапезу, бросили жребий кто начнёт речь первым. Судьба выбрала хитрую Тыгыду, и та промяукала следующее: