Близилась священная для всех на Земли полночь, когда даже у духов могут исполняться желания. Все с нетерпением ждали, ставшего уже традиционным представления русалок. За несколько минут до полуночи, все духи, которые присутствовали на празднике, взялись за руки, встали в круг. И если бы кому то, посчастливилось наблюдать это со стороны, то можно было бы увидеть, что в центре круга появилось свечение и потом резко, светящимся столбом ушло ввысь, пробивая небесную плоть и уносясь далеко в космос. Все стоящие замерли с закрытыми глазами, столб света начал приобретать более яркое свечение сверху вниз, как будто сила вселенной возвращалась и сливалась с силой Земли, проходя через каждого участника волшебного круга.
Самый сильный ритуал года был окончен и все пошли на берег дивного озера. Русалки показывали свой танец год от года и было впечатление, что он не повторяется никогда, что всякий раз появлялся, какой то новый элемент. Для этого представления, Водяной разрешал им рвать любимые Ягой лилии и оно того стоило. По озеру плыли венки с горящими свечами, русалки танцевали, проплывая между огоньков, а над ними, создавая причудливые формы, кружились огромные и яркие светлячки, которых обучал лично сам Леший. И старые соперники в этот миг переставали спорить и доказывать кто круче, русалки творили волшебство в воде, а светлячки в воздухе. Никто из зрителей, не отвлекался и не разговаривал. Все зачаровано смотрели и каждый видел в этом танце свое, кто то прошлое, кто то настоящее, а кто то и будущее. Даже неугомонный Скор, стоял и смотрел молча. До представления он думал о новых шутках над людьми, а вот начал смотреть волшебный танец и забыл обо всем. Яга вспоминала юность, тех кто был частью ее жизни и имея короткий людской век, навсегда стал, лишь частью ее памяти.
Русалки закончили танец, но гости еще долго стояли и не расходились. Водяной, как всегда чуть не лопался от гордости, было такое ощущение, что он сам был хореографом этой постановки. Праздник продолжался, медовуха лилась рекой, звучали песни и слышался смех. Скор, перебрав медовухи, стал задирать соседей по столу и кончилось все банальным, вынужденным его купанием в озере. Откуда ему помогла выбраться его любимая, русалка Лея.
Яга, Леший и Водяной вели беседу о том, что нужно срочно, что то предпринимать в отношении современных людей, их техническое развитие вновь достигло уровня, когда люди переставали считаться с жизнью планеты. Жалели, что вновь нет верного друга и учителя Яги Алая. Дело в том, что к западным границам зачарованного леса стали периодически приезжать люди. А это значило всегда одно – вслед за передовыми отрядами, шли большие группы, вооруженные современной техникой, шли что бы уничтожать лес. Ибо заготовкой это было назвать никак нельзя, это было уничтожение живой природы и варварство, чистой воды. Было решено – в случае сильной опасности дать полную волю Скору и его команде. А уж он, если его не сдерживать может наделать дел, лишь бы не переборщил. Убийство было противно природе духов Земли, человек хоть и терял связь с природой, но жизни его духи не лишали никогда (за редким исключением, на это шли только те, кто склонился ко злу).