На том и порешили. Надя начала быстро собираться в дорогу, чтобы вернуться засветло. Хотя она и догадалась, что дело не обошлось без колдовства, Артуру ничего говорить не стали, он ведь и понятия не имел, что на свете существуют колдуны и волшебницы. Надя взяла с собой на всякий случай волшебную палочку и решила ехать наверху кареты, чтобы сверху заметить подстерегающую опасность. Карета уехала. Вечерело. Служанки разошлись по своим комнатам, а Вера осталась сидеть у окна и ждать сестру.
Узнав, что королевская карета уже в пути, колдун тотчас начал действовать. Он послал привидений, чтобы они напали на карету и задержали ее в лесу как можно дольше. А сам он тем временем скинул свою черную мантию. И при помощи оборотного зелья превратился в добродушного вида путника с бородой в остроконечной шляпе. Потом он отправился к Розовому замку и постучался в двери. Вера в окошко видела, как к замку подходит прохожий, с виду похожий на пожилого доброго волшебника. То, что это Люций в другом обличье, Вере даже в голову не пришло, и она сама пошла отпирать. Старичок сказал, что заблудился в лесу и попросил показать ему дорогу. Вера посочувствовала ему. Она ведь знала, что тропинки заколдовал Люций. Она вышла из замка, и этого оказалось достаточно. Колдун подхватил ее и потащил к своей пещере. Там он посадил её в дупло дерева, где держал в заточении кошек, но запирать не стал, а стал доказывать девушке, что теперь она в его власти, что при помощи простых для него заклинаний он может полностью подчинить ее себе, но не хочет этого, а хочет, чтобы девушка добровольно согласилась жить с ним в его пещере. Сначала Вера и слушать его не хотела. Она была в отчаянии от того, что так глупо попалась в руки колдуна. Но потом она стала прислушиваться к тому, что он ей говорил. А он расписывал ей, какой он великий и могучий волшебник, какое будущее ждет её, Веру, если она свяжет с ним свою судьбу. Они поженятся и станут владыками леса, а потом Люций завоюет весь мир и бросит его к ногам Веры. Но девушка отвечала презрительным молчанием на все предложения Люция и наотрез отказалась войти с ним в его пещеру, хоть он и уверял, что внутри она роскошнее и уютнее их замка. Но девушка не соглашалась, ведь она понимала, что уйти оттуда будет практически невозможно. Вера была совсем еще молодой и неумелой волшебницей. Она и не пыталась оказывать сопротивление колдуну, а просто тянула время в надежде, что сестры заметят ее исчезновение и придут ей на помощь.