Кукольная душа терзалась от боли, страха и отчаяния. Краски реальности померкли для неё. Вместе с уходом Мастера из её тела стала уходить и её собственная жизнь. Всё потеряло значение. Спустя какое-то время дверь мастерской вновь распахнулась, и мужчина вернулся в помещение. Кукла мгновенно ожила и во все глаза наблюдала за создателем, который пришёл с саквояжем в руках. Он находился в приподнятом расположении духа и был явно одержимый какой-то идеей.
II Часть. Три минуты до выхода
Вечером Мастер положил Куклу в саквояж и вышел с ней из мастерской. Кукла находилась внутри и не понимала, что происходит. Между тем, он прошёл по центральной площади, а затем двинулся вверх по улице. Мужчина замечал, как за его спиной перешёптывались от мала до велика прохожие жители города. Уже многие годы те считали его неудачником и нередко распускали о нём лживые сплетни.
Вскоре Мастер подошёл к невысокой постройке красного цвета, покрытой разноцветным шатром. Её украшало множество жёлтых лампочек, сцепленных в единую гирлянду. Мужчина прошёл мимо светящейся афиши с постером главного кукольного спектакля и вошёл внутрь, обогнув толпу людей, собравшуюся у входа. Когда тот ступил за кулисы, оказалось, что до его выхода на сцену оставались только три минуты. Мужчина очень нервничал, ведь все его прошлые выступления оборачивались крупным провалом. Но желание предстать пред глазами публики и возыметь ошеломительный успех, было куда сильнее страха.
Когда ему подали сигнал, тот вышел на сцену под свет софитов. Он приблизился к зрителям и тут же окаменел перед оголтелой, негодующей публикой, которая выкрикивала проклятия, стремясь унизить его и поднять на смех. Они бросались на сцену помидорами, скомканными бумажками и прочими предметами, что попадались им на глаза, чтобы прогнать его вон.