Знакомство с главным, действующем в этой части персонажем, представленным в виде милой старушки, держащий приют в Европе XIX века. От её лица и будет вестись повествование. Она представлена всю первую часть положительным персонажем (постоянно всех подкармливает, но на этом не делается акцент) заботится о детях, сиротах, бездомных, инвалидах (коих огромное количество после войны). Но в какой-то момент в городе, где располагается приют, начинают пропадать люди и скот. Всё начинается с бездомных, и их пропажу не сразу замечают. В городе начинается расследование, но никаких следов пропажи не находят. Спустя некоторое время начинают пропадать инвалиды и сироты. Сто первой жертвой оказывается и сама старушка. После чего пропажи людей заканчиваются, а следствие заходит в тупик.
Действие переносится в соседнюю европейскую страну в период после недавно закончившейся Второй мировой войны. Ещё в разрушенных городах и до конца не восстановившимся обществе царит голод и нищета, а также начинают исчезать люди. Здесь главным действующим героем выступает детектив, расследующий пропажи. Он представляет из себя мужчину в возрасте, закалённого войной и не совсем компетентного в данной сфере. По началу все пропажи списывает на голод, пока количество пропавших не перевалило за 50 человек. После чего он начинает искать причины исчезновения людей. (частенько во время работы он что-то ест, на этом тоже не делается акцент).
Через огромное количество времени, потраченных на поиск улик и свидетелей, (которые иной раз проявляли на него агрессию) он находит одну пухлую девочку – сироту 12-13 лет, что выбивается из общей картины голодающего общества. Она оказывается из учениц местного приюта, где за последнее время пропало немалое количество детей, но девочка ему объясняет, что они не пропали, а их увезла директриса приюта в уже восстановленный приют в другом городе. После чего детектив встречает директрису приюта, которой является “бабушка” из первого акта. После небольшого общения с ней он уходит в офис, где принимает решение проследить за ней, т.к. других зацепок у него нет.