Идёт она дальше, а перед ней лесок. Дорожка через лесок ведёт её…
Опять забыла Несмеяна наказ Мудрой Черепахи: в тёмные леса не заходить, ни с кем не разговаривать.
Зашла она в лес и попала в липкую паутину.
Паутина окутала её с ног до головы. Не может Несмеяна вырваться из неё никак.
Маялась она маялась, пока не нашла кончик у этой паутины.
Распустила Несмеяна эту паутину как старый носок, смотала из неё клубочек и в реку бросила. Река в поле ровное превратилась.
Слышит Несмеяна, как поле, словно груз тяжёлый с себя скинуло. Вздохнуло и говорит: – благодарю тебя Несмеяна за то, что чары снять с меня помогла. Заколдовала меня Зависть злая, за то, что я каждый год урожай богатый даю и за то, что тропинка, что через меня пролегает и к Озеру Счастья ведёт.
Ступай по ней, она тебя к речке выведет, а там, и рукой подать до Озера.
Пошла Несмеяна по тропинке через поле.
Долго ли, коротко ли, привела тропинка Несмеяну к реке.
Видит несмеяна, река перед ней широкая.
Берегов не видно совсем.
Слева крапива выше головы Несмеяны, а справа, густая ежевика колючая.
Куда деваться теперь? Впереди река, переплыть не на чем.
Справа – ежевика колючая, слева – крапива высокая, что делать?
Думает Несмеяна, как отсюда выбраться? Назад дороги тоже нет.
Решила она отдохнуть, поразмыслить, как дальше быть.
Посмотрела она по сторонам, видит, птички летают щебечут на деревьях. Бабочки, стрекозы летают. Травка под ногами мягкая. Небо голубое. Солнышко светит.
Эх, хорошо! Не беда, что не знаю куда идти сейчас, думает Царевна. Руки ноги целы, голова на месте, выберусь!
И так хорошо стало от этого Несмеяне!
Столько счастья и любви в её сердце открылось, что стала она кружиться от радости, смеяться, кричать, веселиться.
Накричавшись, напрыгавшись вдоволь, решила она прилечь на травке, посмотреть на небо голубое, понаблюдать за облачками…
И так её разморило на солнышке, что она уснула.
Сколько она спала никому неведомо.
Проснулась Царевна – Несмеяна и видит, что нет реки, нет крапивы, и нет ежевики колючей, а вместо крапивы, лежит рядом с ней ковёр-самолёт.
Села Несмеяна на ковёр-самолёт и отвёз он её на Остров Счастья.
Прилетела она на Остров Счастья, встречают её жители острова. Спрашивают, кто ты, откуда, зачем к нам пожаловала?
Рассказала Несмеяна свою историю, как Змей Уныние её околдовал, и как пошла она искать счастье да любовь, и как попала к ним.