Долго добиралась Нетак до Заморской царицы, но, в конце концов, дошла до дворца. Она тихо пробралась в покои царицы, которая спала. В углу комнаты на золотой подставке стояло зеркальце, а рядом, на полу, спал дракон. Нетак схватила зеркальце и посмотрела на себя. Она в зеркале увидела такую красавицу, что глаз не отвести. Тогда Нетак обратила внимание на подставку, которая была так искусно сделана, что Нетак забыла о совете не трогать подставку. Раздался звон, и проснулся дракон. Он зарычал: " Как ты смеешь брать зеркальце, которое принадлежит моей хозяйке? Я сейчас тебя съем!» И он погнался за Нетак, чтобы съесть героиню. Нетак побежала изо всех сил. Когда дракон стал настигать героиню, она бросила ему в глаза горсть земли, привезенной из дома. Дракон ослеп и дальше двигаться не мог.
А Нетак продолжала свой путь. Она добралась до Бабы-Яги и отдала ей волшебное зеркальце, а Баба-Яга дала ей Жар-птицу и предложила Нетак переночевать у нее, подкрепиться, помыться в баньке, и на следующий день уже идти дальше. А Нетак очень понравилось Волшебное зеркальце, что ей захотелось забрать его себе. И вот Нетак согласилась остаться на ночь, думая перехитрить Бабу-Ягу.
Героиня рано встала, взяла клетку с Жар-птицей, схватила Волшебное зеркальце с подставкой и бросилась бежать. Вдруг слышит сзади грохот: Баба-Яга ее догоняет. Нетак вынула гребень и бросила его – вырос дремучий лес, через который Баба-Яга не смогла пробраться, все руки себе покорябала и зубы поломала. А Нетак уже приближалась к дому колдуньи.
Нетак сказала Колдунье: «Вот тебе Жар-птица, отдавай мне Душу мужа моего». На что колдунья ответила – иди в подвал, увидишь комнату – там в комнате спит Душа твоего мужа. Сумеешь разбудить ее – заберёшь с собой.
Героиня входит в комнату и видит, что на кровати спит Душа. Она всматривается в нее и находит знакомые черты. Нетак пытается разбудить Душу, но не знает, как это сделать. Душа смотрит на нее, но не узнаёт. Нетак начинает плакать от бессилия. И вдруг ей захотелось поцеловать Душу. Она так и сделала. Душа смотрит на Героиню и неожиданно для нее отвечает тоже поцелуем. Ей стало очень тепло в груди, и она поняла, что стала совершенно другой, не такой, как была.
Колдунья увидела, что Нетак расколдовала Душу своего мужа, сказала: «Хорошо, ты выполнила мои условия, только сейчас поздно и темно. Завтра утром ты вместе с Душой отправишься домой. А сейчас отдыхайте вместе. Рано утром Нетак вместе с Душой собрались в дорогу, но колдунья не хотела их отпускать. Как только она поняла, что Нетак сбежала с Душой, колдунья кинулась вдогонку. Нетак вынула мамин платок, махнула им – образовалось море, которое колдунья не смогла переплыть.