Прыгал бельчонок с веточки на веточку, с деревца на деревце по своим родным и любимым местам в лесу, где было всё знакомо и предсказуемо, пахло свежестью и чудным лесным ароматом грибов и ягод, ярко светило солнышко. Но бельчонка ничего не радовало, он держал путь в неизвестное, не знакомое, чужое место. Бежал он и по полянкам и лугам и вот на одной полянке в зарослях травы бельчонок повстречал ёжика. Он свернулся клубочком, растопырил свои иголочки, только носик чёрный, да глазки бусинки выглядывают. Бельчонок говорит:
– Ёжик, ёжик, не бойся меня, я тебя не обижу, а лучше скажи, где мне найти Фею Любви?
Ёжик расслабился, развернулся и спрашивает:
– А зачем она тебе нужна?
Бельчонок и поведал всё ёжику и о папе, и о маме, и о разбитой вазе. Жалко стало ёжику бельчонка:
– Не знаю я пути – дороги к Фее Любви, но есть у меня волшебный гребешок, я его тебе подарю, он обязательно пригодится.
Поблагодарил бельчонок ёжика, взял гребешок, а ёжика угостил сушёными грибами.
Долго ли, коротко ли шёл бельчонок, но стало сильно темнеть, тучи скрыли солнышко, лес стал непролазный, дрожит бельчонок, куда идти – не знает. Слышит он, будто плачет кто то, о помощи просит, побежал на этот звук, бросил перед собой гребешок, деревья расступились, и светлячки дорогу освятили. Видит бельчонок поваленное дерево, а под ним лисичка лежит, выбраться не может, бельчонок взял большую ветку, подложил её под дерево, поднатужился и вытащил лису из ловушки. Лисичка плачет, благодарит и расспрашивает, откуда в этом дремучем лесу такой добрый, смелый, смышлёный бельчонок взялся. Бельчонок поведал лисичке о своей нужде найти Фею Любви. Лисичка сказала:
– Я знаю, где замок Феи Любви, – и дала ему клубок,
– беги за ним, он тебя приведёт в этот замок.
– Спасибо тебе, лисичка, – поблагодарил бельчонок.
– И тебе спасибо, бельчонок, береги себя, – ответила лисичка.
Бельчонок положил в корзинку гребешок и побежал по тропинке за клубком. Когда дремучий лес закончился, перед бельчонком как будто ни откуда выросла гора, у которой и вершины не видно. Бельчонок начал карабкаться по ней, но лапки слабые, маленькие, соскальзывают, сел он у подножия горы и плачет. Вдруг из-под камушка вылезла мышка и спрашивает:
– О чём плачешь – горюешь, бельчонок?
Бельчонок сквозь слёзы рассказал о своём горе, на что мышонок ответил: