С того самого вечера жизнь Настеньки круто изменилась. Теперь она целыми днями была поглощена заботами о щенке, и не оставалось у нее времени, чтобы беспокоиться о надвигающейся беде. А время шло. Незаметно пролетела весна и жаркое лето. И вот уже осень осыпает дворы и дороги желто-красными листьями.
Михал Михалыч вырос в лохматого длинноухого спаниеля, и теперь его называли просто Михалыч. Папа научил Михалыча приносить палку, и Настя каждый день гуляла с ним во дворе, продолжая тренировать его.
Наступил ноябрь, и мелкий моросящий дождь все чаще заставлял Настеньку с Михалычем оставаться дома и грустить, глядя из окна на серые улицы.
– Знаешь, Михалыч, я очень скучаю по снегу. Я не люблю ноябрь, – поделилась своей грустью Настя, сидя на полу и собирая пазл.
Михалыч понимающе тявкнул и лизнул ее щеку.
– Но я боюсь, что Кристина заколдовала зиму. И она не придет в этом году, – таинственно прошептала она, делая страшные глаза.
Михалыч прижимался к ней близко-близко, и они вместе боялись, накрывшись мохнатым пледом, как палаткой. Настя рассказывала ему о своих подозрениях, что ее старшая сестра – это злая колдунья в облике маленькой девочки. Поэтому она не любит младшую сестру и маленьких собачек. Злым колдуньям ведь не положено любить детей и милых толстых щенков.