Однажды во время боевых упражнений два ученика-ниндзя сцепились в схватке. Наруто увидел в этом поединке возможность победить самого сильного и популярного ученика и занять его место. Вполне логично, что Наруто проиграл бой и столкнулся с полным ненависти взглядом Саске. Однако он почувствовал, что эта ненависть адресована не ему. Его все больше и больше интриговал Саске, который считал, что страдать может только он один. Позже Наруто узнал, что Саске был сиротой и что всю его семью убили. В глубине души, хотя ему и не было приятно это осознавать, Наруто успокоился, узнав, что он не единственный сирота. Он хотел обсудить это с Саске, но его эго не позволило ему это сделать. Несмотря ни на что, он решил сделать все возможное, чтобы Саске признал его талант как ниндзя. Оба застенчивые по натуре, Наруто и Саске избегали взглядов друг друга, скрывая друг от друга любое желание поговорить или провести время вместе.
В академии шли месяцы, Наруто много раз проваливал экзамены. Он даже получил прозвище «вечный последний». Наруто начал сомневаться в исполнимости своей самой заветной мечты. Мизуки, один из учителей академии, подговорил его украсть свиток с секретными запрещенными техниками. Беззаботный мальчик, с любопытством изучающий новые мощные приемы, с готовностью согласился. Многие ниндзя из деревни отправились на поиски Наруто, в том числе и его учитель Ирука. Вскоре Ирука понял, что Мизуки манипулировал Наруто, чтобы забрать свиток. Разоблаченный и зашедший в тупик, Мизуки рассказал Наруто, что тот скрывает в себе демона Девятихвостого Лиса. Он также рассказал ему, что его учитель Ирука сильно ненавидит его из-за смерти родителей, погибших во время нападения Кьюби.