И вот друзья, предавшись приятному общению и нарастающим светлым отношениям, даже и не заметили, как прошли остаток соснового бора, преодолели весь соседний большой лес и неожиданно оказались прямо на подходе к синему озеру, где в это время перелётные птицы собирались в стаи. Но едва они подобрались к озеру поближе, как осторожные птицы сразу же почуяв рядом с собой присутствие странного пришельца, испуганно поднялись в воздух и отлетели на безопасное расстояние. На месте осталась лишь стая белоснежных лебедей. Достоинство этих гордых птиц не позволило им испугаться и покинуть озеро.
– Ну, вот и здесь такая же неприятность,… все боятся твоего вида. Да уж, Ельпут действительно придумал для тебя самое жестокое наказание,… и не повстречай я тебя, то ты, наверное, так бы и остался в полном одиночестве, тоске и печали. Ну что же, давай-ка тогда сделаем так,… ты оставайся пока здесь, посиди в кустиках, а я пойду и поговорю с лебедями… – увидев, как быстро разлетелись утки, гуси и всякая другая мелочь, сказала Нюша и, потрепав Андре по его лохмам пошла к озеру. А бедняга Андре даже и не стал возражать, он, молча, кивнул головой и безропотно присев за куст боярышника приготовился наблюдать, как Нюша будет разговаривать с гордыми птицами. Нюшенька же прекрасно зная повадки и язык величественных птиц ещё издалека начала свою речь.
– Здравствуйте славные и храбрые жители Синего озера,… я добрая фея из дальнего елового леса и мне очень надо с вами поговорить,… а там за мной, в кустах, остался мой друг, вы его не бойтесь он тоже добрый и не причинит никому зла. Я вас очень прошу, выслушайте меня, пожалуйста… – совсем уже подойдя к озеру остановившись рядом с лебедями, высказала она им свою просьбу.
– А мы и не боимся! Нам просто показалось необычным что такая юная девушка идёт в сопровождении страшного, лохматого чудища,… а разве ты сама не находишь это странным? – подплыв к ней не расстояние вытянутой руки смело заявил вожак стаи.
– Вот в том-то всё и дело,… это не чудище а заколдованный юноша, и для того чтобы его расколдовать нам надо найти чёрный замок,… а он находится где-то в горах, но вот где именно мы не знаем. И поэтому-то мы здесь,… вы перелётные птицы летаете далеко, поднимаетесь высоко и наверняка во время своих путешествий видели его и знаете к нему дорогу… – быстро пояснила Нюша вожаку причину их с Андре появления у озера.