****
Большой ворон летел в облаках к своему хозяину. Его целью было отдать посох и вновь обрести человеческий облик. Только поэтому он совершил такое преступление. А ведь три месяца назад молодой парень, жаждущий найти Деда Мороза, отправился на его поиски. Он верил, что Дедушка существует, поскольку об этом ему рассказал папа, в очередной раз вернувшийся из экспедиции.
– Сынок, я нашёл Деда Мороза!– с такими словами встретил папа маленького Мишу, когда вернулся домой.
Он рассказал, что видел, как сани в упряжке пролетели недалеко от самолета, на котором он летел, а затем исчезли.
Мальчик обрадовался папиному рассказу и думал, что на каждый Новый год Дед Мороз прилетает и оставляет подарок под ёлкой. Даже когда другие мальчики говорили, что сказочного Деда не существует, он не терял веру.
Однажды, когда Мише исполнилось 14 лет, папа не вернулся из экспедиции. Вскоре его и других членов экипажа приняли за без вести пропавших. Расстроившаяся мачеха, что воспитывала Мишу почти с пелёнок, недолго горевала, после чего отдала мальчика в детский дом и пропала из его жизни. Так он начал жить в непривычной для себя обстановке, а когда ему исполнилось 18 лет, узнал, что у него есть наследство от папы. Это был домик в деревне и приличная сумма денег.
Благодаря папе он и отправился в путешествие по следам его экспедиции. Долго он добирался разными способами до того места и несколько раз даже был на краю гибели, но всё же справился. И вот, когда он сел отдохнуть на цветущей полянке, перед ним появился человек в чёрной одежде. Взмахом руки он превратил юношу в зайчика и сказал принести ему посох, после чего швырнул его, и тот внезапно оказался посреди зимнего леса.
Благодаря этому человеку Миша смог увидеть Деда Мороза, но как бы сильно ему не хотелось украсть посох, чары незнакомца оказались сильнее. И вот он летит к злодею с посохом в надежде на то, что снова станет человеком.
Дорога заняла сутки, и ворон подлетел к высокой горе, где его уже ждал колдун. Миша вручил посох человеку в капюшоне, из-за которого невозможно было разглядеть лица, и мысленно попросил освободить от чар. В ответ человек рассмеялся и превратил Мишу опять в зайчика. Из неоткуда появились волки и погнались за Мишей. Пришлось убегать, а когда его загнали в угол, от испуга он прыгнул вниз. Лишь чудом зайчику удалось выжить, приземлившись в стог сена, что стоял на поляне возле горы.