Костёр догорал. Становилось холоднее. Серёжа и дядя Герман пошли в палатку спать, а Леонид остался у костра. Всё так же жуя табак, напевая мансийскую песню, он забрасывал кострище землёй.
Ночью Серёже приснился ещё один необычный сон: на бескрайних просторах тундры, куда забрели он и его отец, им на глаза попалось большое стадо оленей. Стадо неслось с большой скоростью мимо путников. Огромная масса животных завораживала и пугала. На одном из оленей скакал человек. Когда лицо человека повернулось в сторону Серёжи, Серёжа вмиг его узнал – это был Филин. «Но как он тут оказался»? – Пронеслось в голове Серёжи. Вдруг, олень Филина сделал резкий манёвр и направился в сторону Серёжи. Серёжа сразу заметил, что олень с необычными красными глазами. Филин спрыгнул с оленя, и побежал в сторону Серёжи, а олень побежал за ним. Серёжа от испуга решил бежать прочь от безумца.
– Стой! – Закричал Филин Серёже. – Стой, подожди!
Серёжа обернулся, и споткнулся об сугроб. Филин подбежал к нему, тяжело дыша. Олень пришёл следом.
– Я бы хотел попросить тебя, Серёжа, освободи меня от ига этого оленя, – показав на оленя, тяжело произнёс Филин.
–Как я тебе могу помочь, и что тебе сделал этот олень? – полюбопытствовал Серёжа.
–Этот олень преследует меня, не даёт мне побыть одному. И постоянно бъёт меня копытом и рогами! – Грустно ответил Филин.
Олень и в правду двинул по спину Филина большими рогами. Филин вздрогнул, больно скорчившись от удара. Серёжа инстинктивно отполз от Филина, недоверчиво глядя на него.
– Отвлеки его, а я убегу! – Взмолился Филин.
Серёжа взял кусок льдышки, и бросил в оленя. Олень вздрогнул, затем его тело задёргалось, как будто его ударило током. Но должного эффекта это не произвело, олень всё так же стоял возле Филина, поддевая Филина передними ногами. Тогда Серёжа решил действовать более решительно: подбежав к оленю, он изо всех сил оттолкнул оленя от Филина. Олень недовольно фыркнул, но от Филина не отставал. Повторный толчок оленя в бок, был более чувствительный, так что олень окончательно уставился на Серёжу. Ярко красные глаза зло смотрели на Серёжу, намекая на то, что мальчик совершает ошибку, доставая своими действиями оленя. Тем временем Филин побежал прочь от оленя. Олент заметил это, и в два прыжка догнал беглеца. Филин в изнеможении упал на колени, изрыгая из глаз слёзы.