Отправился королевич Филимон к родителям Лилианы, рассказал им о своих чувствах и намерениях. Родители тяжко вздохнули и поведали принцу о горе своем.
Появился тут в зале Звездочет королевский и сообщил, что звезды ему рассказали. Заколдована принцесса. Вернуть доброту и любовь в ее сердце может только плод с дерева любви. Растет оно далеко-далеко, за горами, за лесами, за морями, в саду у грозной Царь-девицы.
Вызвался Филимон раздобыть плод волшебный, возлюбленную свою от колдовства спасти. А король с королевой только рады. Благословили принца в дорогу и разрешили из своей сокровищницы взять все, что ему в пути понадобится может.
Ходит Филимон по сокровищнице, да диву дается, сколько добра здесь! Положил он себе в суму сапоги скороходы, шапку невидимку да гусли самогуды. Попрощался с королевской четой и отправился в путь дорогу.
Идет, идет он, куда глаза глядят, а лес все гуще, дорожка все уже. Дошел до избушки на курьих ножках.
– Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом!
Избушка повернулась к Филимону передом, зашел он, смотрит – на печи Баба-яга лежит, сушку в чай макает и ест.
– Ой, ну наконец-то, свеженький, упитанный, вкусный! Эти сушки уже не лезут в меня.
– Эх, добрая женщина, что же ты гостя так с порога и сразу съесть хочешь. Давай ка ты меня с дороги в баньку, потом накорми, напои, а я тебя дров нарублю. Вон печь скоро совсем топить нечем будет.
– Так это ж традиция. Не скажи я, что съем, ты и дров не нарубишь. Бери топор, Филя, время не теряй, тебе еще воду в баню таскать, сердешный.
Попарился Филимон в баньке, поел. Сидит, чай с сушками пьет да Бабе-яге про дело свое рассказывает.
– Да, знаю я Царь-девицу, племяшка моя. Характер у нее не сахар, попробуй незамеченным в сад прокрасться, может получится. А нет, так выкручивайся, как знаешь. Путь туда неблизкий, дорогу подскажу.
Утром Филимон поблагодарил Бабу-ягу, обул сапоги скороходы и отправился по пути, ею указанному. Через леса перемахивает, через горы перепрыгивает, моря перешагивает. Добрался до владений Царь-девицы.
Надел Филимон шапку невидимку, пробрался незамеченным в сад мимо охраны. Ходит, бродит, дерево волшебное ищет. Видит, в центре сада зеленая лужайка, на ней скамеечки стоят в маленьких беседках, увитых диким виноградом, вокруг цветущие кусты роз благоухают, а в центре чудесная яблонька. Листики на ней серебряные, яблочки золотые. Хотел Филимон яблочко сорвать, да подумал: