Подхватили рыбки парня и понесли его во дворец Владыки Морского. Говорят, что он много знает и сможет Емельяну помочь. Предстал он перед Морским Владыкой, тот у него и спрашивает:
– Куда путь-дорогу держишь, и как в моих владениях оказался?
Рассказал ему Емельян о своей тяжелой жизни, о мечте заветной, о месте волшебном, что хочет он до него добраться, но оказался на дне морском, и надеется на помощь Владыки, что сжалится он над несчастным Емельяном. Говорит Владыка Морской:
– Слышал я, что есть у вас на земле яство такое, какого не сыскать мне в своем владении. Удиви меня этим, и тогда я помогу тебе найти дорогу до места волшебного.
Вспомнил Емельян, что у него в котомке лежит скатерть-самобранка, достал он ее и произнес волшебные слова: «Сама застелись, яствами обновись!». Развернулась скатерть, и очутились на ней блюда разные, каких Владыка никогда не видывал. Отведал он все, понравилось ему очень. Попросил Владыка Емельяна оставить ему это чудо в пользование. Согласился он и отдал скатерть-самобранку. Помог Владыка Морской выбраться парню со дна морского и дал ему в помощь на дорогу посох путеводный, который все дороги знает и путь нужный укажет. И рассказал, что есть в темном лесу сундук таинственный, тот, кто его откроет, помощь получит, и все пойдет в его жизни по-другому.
Побрел Емельян за посохом, уже быстрее шел он по дороге с его помощью. Дошел до леса темного, но страшно ему стало в него заходить, никогда еще он не уходил так далеко от дома, да и рассказывали в деревне его про нечисть всякую, которая живет в таких лесах. Но делать нечего, уж очень хочется до места волшебного добраться и мечту свою исполнить. Вошел Емельян в лес дремучий и услышал разные звуки: скрипы жуткие, шорох таинственный, запах удушливый, внезапный треск и громкий стук. Как заставить себя идти дальше? Но смог перебороть он свой страх и пошел за посохом. Забрел парень в самую чащу леса, дошел до сундука, но оказалось, что его охраняет Лесной Дух.
Рассказал ему Емельян все свои приключения, на что Дух лесной ответил:
– Не откроется просто так сундук: надо ответить на вопросы.
И Дух Лесной задал первый вопрос:
– Там, где угасает Вера, Надежда и Любовь, появляется оно. Что это?
Парню так было знакомо это состояние, что он сразу понял, о чем речь, – это уныние.