Дядя и Андрей поблагодарили мудрого старца, пожелали ему благополучия и здоровья и продолжили дальше свое путешествие: Андрей возмужал, набрался сил и шел впереди, дядя за ним. Шли они целый месяц, выбились из сил, карабкаясь по горам и, наконец, увидели озеро с островом. Об этом озере с островом им говорил старший брат. Дядя с Андреем сделали плот и причалили к острову и дождавшись полнолуния, спустились в провал.
Перед ними открылись небольшие ворота, доселе невидимые. Пройдя ворота, путники очутились в высоком сводчатом коридоре, ярко освещенном. В конце коридора опускалась вниз широкая и красивая лестница эскалатора. Через несколько минут спуска перед ними открылась панорама подземного города. Виднелись террасы, покрытые разнообразной растительностью, храмы с золотыми крышами, высокие башни, статуи из черного и красного гранита, обелиски. Город прорезали каналы с водой, они соединялись с расположенным рядом с городом бескрайним озером с голубой чистой водой, Город был залит лучами солнца, над ним простиралось голубое небо.
Путники спустились к самому озеру. Здесь был безлюдный причал, возле которого стояло несколько лодок. Дядя и Андрей сели в одну и них, но ни весел, ни паруса в лодке не было. Они не знали, что им делать. Тут дядя с досадой и горечью сказал:
− Поехали!
И к их крайнему изумлению лодка поплыла. Тут Андрей сообразил, что лодка управляется голосом, ее невидимое снаружи устройство понимает команды человека. Добравшись благополучно до другого берега, они вступили в город. Путники шли мимо великолепных садов с фонтанами, ручьев и прудов, набережных, мимо изящных павильонов, мимо зданий, украшенных росписями художников. Встречающиеся им люди с удивлением поглядывали на них. Наконец один из них спросил:
− Вы вероятно с земли? Ваш облик и одежда непривычны для нас.
Ответил Андрей:
− Мы сверху, с земли. Мы плыли по морю на корабле, и он столкнулся с кораблем, идущим навстречу. Наш корабль перевернулся, мы едва спаслись, а течение нас вынесло на берег. Мы не знали, куда нас вынесло, и решили идти наугад на восход солнца. Пережив эту беду, спустя некоторое время мы попали в новую беду. Во время отдыха началось землетрясение, и мы чуть-чуть не погибли. Но судьба была к нам благосклонна, и мы отделались только синяками и царапинами. По пути к вам на нас обрушилась следующая напасть – мы испытали ярость цунами. Клокочущая мчащаяся волна чуть не погубила нас, а обломки деревьев и камни нанесли нам многочисленные ушибы. На этом не ограничились наши несчастья. По пути мы были свидетелями падения небесного тела, которое упало недалеко от нас. Мы получили многочисленные ссадины и ушибы. Но мы благополучно преодолели эти ужасные бедствия ради того чтобы прочитать волшебную книгу, книгу знаний. О ней нам говорили три мудрых старца, у которых я учился девять лет. И они направили меня в подземный город, говоря, что эта книга есть у вас.