Прошло немного времени и в небе появились крылья, затем шея, туловище и лапы. Стало облачко лебедем.
Но пес, кот и лебедь не унимались, попросили выполнить еще одну просьбу: не могло ли облачко покатать их в небе?
Опустилось облачко на землю, сели на него пес, кот и лебедь. Поднялось облачко в небо. От страха они чуть не свалились с него, но после привыкли к полету. Приятели с изумлением видели проплывающие внизу густые леса, голубые реки, работающих в поле людей, играющих детей. Все это так отличалось от того, что они видели на земле. Их восхищению не было границ. Опустилось облачко на землю и спросило друзей:
− Я выполнило все ваши просьбы. А что вы можете сделать для меня?
Пес сказал:
− Когда ты прилетишь к нам, я буду сторожить тебя и беречь твой сон.
Кот промолвил:
− Я буду играть с твоими детками, и петь им песенки.
Лебедь добавил:
− Я сделаю чистым пруд, и ты будешь в него смотреться как в зеркало.
Облачко сказало:
− Спасибо за ваши добрые слова. Как это прекрасно! Теперь вы и я будем настоящими друзьями! Я буду прилетать к вам!
И облачко растворилось в синем небе.
Жил-был царь-государь и звали его Василий. Всем он был хорош. Добрый, статный, красивый. Земля у него была большая и богатая: много полноводных рек и озер с рыбой, дремучих лесов с животными, обширных полей с хлебами. В его казне хранилось много золота и всяких драгоценностей. По морям плавали многочисленные корабли.
Правил царь своей землей и людьми справедливо, и поэтому народ любил его. Он гордился своей страной и защищал ее от многочисленных врагов. Был царь молод и не женат.
Враги завидовали богатству и изобилию царской земли и мечтали ее отнять у царя. Они говорили, что несправедливо владеть такой землей одному государю. И решились враги на черное дело.
Собралось вместе двенадцать врагов − иноземных королей, и пожелали они захватить землю царскую, а самого царя Василия извести. Собрали короли большое войско и двинулись в путь. Почернело голубое небо, поникла зеленая трава, разбежались в разные стороны звери лесные – идет вражья сила.
Узнал об этом царь Василий. Хотел он с соседями жить в дружбе, да не получается. Как злого недруга победить? Задумался царь, но духом не пал. Решил он посоветоваться со своими сановниками. Собрал он их и говорит: