Вторую волшебницу звали Зло. Она была невысокой и очень красивой девушкой с длинными светлыми волосами и зелёными глазами. Зло предпочитала яркие вычурные наряды, и видно её было всегда издалека. Характер у девушки был соответствующий: жителей своего города она старалась держать в страхе и напряжении. Волшебница была уверена, что, если её боятся, значит, уважают. Поэтому она всегда поддерживала в городе мрак, дождь и слякоть. Ругала непослушных детей, да и послушных иногда тоже, как она говорила, для профилактики. Мусорила на улицах города, чтобы люди как можно реже выглядывали из своих домов, специально злила бродячих собак, чтобы те пугали прохожих. Жители города боялись свою волшебницу и не любили её. Каждый, кто столкнулся с её пакостями, мечтал переехать в другой городок, но Зло очень тщательно охраняла свои границы и не выпускала жителей.
Однажды старик Ветер, который разгуливал по всей стране и бывал в обоих этих волшебных городках, решил устроить соревнование между двумя волшебницами. Кто же из них лучше? Он предложил Добру и Злу в течение недели властвовать над обоими городами одновременно, а жителям дал возможность через голосование самим выбрать себе правительницу. Подумали волшебницы, подумали, да и согласились. Каждая хотела доказать свое могущество и правоту. Поэтому в эту соревновательную неделю они не стали придумывать ничего нового, а продолжили себя вести как обычно. Только теперь их поступки распространялись сразу на оба города, для честности соревнования.
Добро продолжала творить добрые дела и радовать жителей и своих, и соседнего городка. Конечно, у вторых после проделок Зла было очень много работы: улицы грязные, погода плохая, люди запуганные, дети плачущие, животные злые. Но Добро старалась всех окружить своим теплом и заботой, помочь и поддержать. Даже солнышко наколдовала им на всю эту неделю. Зло же, наоборот, решила, что теперь её власть и запугивание распространяется аж на два города, такого случая нельзя упускать! «Пусть меня боятся все! Тогда они все будут меня уважать и слушать! Я буду властвовать безгранично!» – рассуждала злая волшебница и ухитрилась натворить очень много плохих дел в обоих городах за эту неделю.
И вот настало время народного голосования. Волшебница Зло азартно потирала ручки в ожидании результатов, а Добро лишь вежливо поприветствовала соперницу, пожелав победы сильнейшей. Каждый житель двух городов на бланке выбирал, за кого хочет проголосовать, ставил галочку и опускал бумагу в специальную корзину, а старик Ветер в конце производил подсчеты.