Внезапно князь Изяслав дал конюху необычное поручение. Брат князя Святослав был в беде. На его княжество напали враги. Владимиру выделили быстрого скакуна, и мужчина, с неохотой оставив любимую супругу, поскакал на север. Через несколько километров конь был отдан на попечение владельца таверны. А Владимир, обернувшись вороном, полетел, рассекая воздух.
Подданные князя Святослава оборонялись как могли. Хвойный лес, окружавший город, надёжно скрывал стан врага. Но ничто не могло скрыться от острого взгляда ворона. Опустившись тёмной ночью у княжеских хором, Владимир принял человеческий облик и поспешил к Святославу. Он доложил обстановку: количество врагов и их месторасположение. Военный совет быстро принял решение о защите городских стен.
Около семи дней длилась осада княжеских владений, но город не сдался. Зная, где разместился враг, армия князя взяла в плен больше половины вражеских воинов. Когда люди, осаждавшие город, бежали, князь объявил, что отпраздновать победу нужно богатым пиром. Достали запасы из подвалов и кладовых. Радовались и ликовали взрослые и дети. Владимир вспомнил старика, передавшему ему диковинный дар, и мысленно поблагодарил его.
Ночь принесла тишину и сон. Но спали не все. Сквозь княжеские палаты пробирался убийца. Узнав, кто помог Святославу выстоять, вражеский предводитель послал своего человека, чтобы избавиться от неприятеля. Владимир спал тревожно. Он волновался о своей жене. Нож рассёк воздух. Враг целился прямо в сердце. Но мужчина повернулся, и лезвие пронзило левую руку. Вскрикнув, Владимир проснулся. Но увидел лишь тень, что скользнула в проёме двери.
Лекарь обработал глубокую рану и перевязал раненого. Князь не желал отпускать Владимира, просил остаться на несколько дней. Но мужчина был непоколебим в своём решении. Беспокойство не покидало его. Над городом закружил чёрный ворон. Он сделал круг и направился на юг, во владения князя Изяслава. Птице казалось, что она быстро преодолевает расстояния. На самом деле больное крыло почти бездействовало, и через несколько километров ворон камнем полетел на землю.
Старый лесничий обходил княжеские угодья. Вдруг лесной сторож увидел распростёртого на земле человека с окровавленной рукой. Старик на спине донёс раненого до своей сторожки. Три дня и три ночи добрый старец не отходил от больного. Лечил отварами, лекарствами из трав и кореньев, с мольбой обращался к тёмному лику Христа в красном углу. Владимир проснулся и увидел рядом с собой незнакомца.