– С ума вы все, что ли, посходили… – пробормотал Кот.
– Ничуть! – Из листвы высунулась белка. – Грядёт чёрная беда!
– Белая, – поправила из норы лиса. – Я сама видела: огромная белая туша крушит всё на своём пути.
– Чёрная! – упёрлась белка. – Но огромная, это да.
Она схватила бельчонка и утащила в дупло. Кот помотал головой.
– Может, медведь шатается? – предположил он.
– Не… – В овраге под ельником завозились. – Я не шатаюсь. Я спрятался. И всем советую. Особенно Гусле твоему. Он у нас один дракон в лесу. Притом совсем детёныш. Летать так и не научился, как ни старается. Огнём не пыхает, сколько ни пробует…
Кот устало сел на тропу. С тех пор как он спас от колдуньи Глафиры драконье яйцо, в лесу происходили всё более странные вещи.
Сначала нагрянул крашеный двойник Кота. И чуть не погубил их с дракончиком в туннеле под рекой. Правда, в итоге с двойником расстались по-дружески. Зла дракону он не желал, а всего лишь хотел стать волшебником. Как Кот. И Кот его понимал. Даже подарил ему волшебную книгу на прощание. Двойник ушёл довольным, и только все успокоились – появилось чудище…
Кот был уверен, что чудище забрело в лес неслучайно. Скорее всего, его вызвала на помощь Глафира. Гусля-то подрастает, а всем известно, что мощное магическое животное лучше заполучить маленьким и несмышлёным. Медведь прав – надо быть осторожнее.
После обеда Кот притаился в засаде. Он выслеживал чужака, перепугавшего весь лес. Кот надеялся, что открывшиеся у него магические способности помогут ему уберечь друзей от беды.
Прочитав Волшебную Книгу, Кот научился заставлять предметы левитировать, и с тех пор это не раз всех выручало. Он подсаживал в гнёзда выпавших птенцов, помогал белкам переносить орехи, запускал для зайчат воздушных змеев. Похоже, пришло время использовать новые способности для защиты. Недавно Кот наткнулся на свисавшую с ветки сушёную рыбу: он дёрнул её силой взгляда, и с дерева на землю упала сеть. Это была детская ловушка – в такую Кот и без магии не попался бы, но… Если у Глафиры появился сообщник, очень скоро они придумают что-то посложнее.
Там, на Ягодной поляне, приглядывает за секретным домом-холмом Нестрашный – маленький подземный пушистка. Гусля подружился с ним благодаря своей способности говорить телепатически. Оказалось, дракончик и Нестрашный прекрасно слышат мысли друг друга. Когда волшебник Арсений построил дом для тайн, Нестрашный завёлся под холмом сам собой в качестве домового. К нему можно даже попасть в гости, если, конечно, заслужишь доверие. Но Кот разговаривать посредством телепатии не умеет, так что помощи у Нестрашного не попросишь…