С этими мыслями Перекати-поле собрал свои пожитки и пошел в дремучий лес.
Шёл он, шёл, да проголодался. Иван сел на пенёк и закрыл глаза. "Эх, сейчас бы того грибного супчика… Да с ароматным хлебом и картошечкой…"
Когда Иван снова открыл глаза, поле, на котором он сидел, было усыпано грибами. Иван обрадовался и стал их собирать, и прямо сырыми есть. Только грибы эти были не простые, а волшебные. Из них колдуньи зелье варят.
Набив желудок, Иван пошел дальше. Долго ли, коротко ли, вышел он из леса к морю. И решил искупаться. Окунулся в море – такое оно было тёплое, словно парное молоко.
Вдруг мимо него проплыла девушка – это была молодая морская царевна. Увидев Ивана, она остановилась. Они встретились взглядами. Царевна тут же влюбилась в него. Ивану понравилась прекрасная незнакомка с вьющимися голубыми волосами и хвостом. Он подплыл к ней, чтобы пообщаться. Не имея возможности говорить под водой, они несколько часов общались языком тела, жестами и взглядами. Тем временем солнце село за горизонт, в воде стало холодно, и Иван попрощался с царевной и поплыл к берегу. На берегу он собрал устрицы, вынесенные приливом, и разжег костер, чтобы согреться и поесть. Глядя на темное море, в котором отражался свет Луны, он вспоминал свое приятное приключение. "Завтра я продолжу свой путь дальше" – думал он. Но не тут-то было.
Царевне расставаться с Иваном не хотелось, и она стала думать, что бы сделать такого, чтобы Иван остался с ней. Не радовало её ни богатство, ни слава, ни власть.
По пути ей встретилась морская ведьма.
– Чего кручинишься? Кто тебя так расстроил?
И Царевна рассказала про Ивана.
– Жаль мне тебя. Я помогу тебе. Скоро Иван будет твоим! – обнадежила колдунья.
– Что ты хочешь взамен?
– Сущий пустяк. Отдай мне свою корону. Всё равно без счастья и любви она тебе ни к чему.
– Хорошо – согласилась царевна.
Они пожали руки, и небеса наверху разверзлись раскатом грома.
Проснувшись утром на берегу моря, Иван обнаружил, что его ноги превратились в рыбий хвост. Он попал, что это проделки царевны.
– Что ты наделала, чертовка! – Прокричал от досады Иван. – Вот я тебе…
Но сделать он ничего не мог. Как ни крути, пришлось ему вернуться в море, где вскоре он встретил царевну. Она, увидев Ивана, засияла от счастья и обрадовалась, подумав: "Сработало колдовство ведьмы!" Улыбаясь, она поздоровалась с Иваном и предложила ему остаться с ней в морском королевстве вместе.