Следующим на сцену вышел Ёж, который под гипнозом умело заиграл на балалайке. Зрители начали пританцовывать на сиденьях в такт музыке.
Расстроенный неудачей Волк взял пилу и прорезал дырку в полу прямо под Ёжиком. Но он не учел, что место Ежа займет Бегемот с дудочкой! И едва он закончил вырезать круг, как его снова придавил Бегемот. Ну что за невезение!
Не рискуя больше мешать представлению, Волк, держась за больную поясницу, устроился в зрительном зале. Он со злостью смотрел на дурацкий зонт в руках Зайца, с помощью которого тот теперь гипнотизировал Барсука. Глаза бегали вслед за ним туда-сюда, и постепенно у Волка созрела блестящая идея.
Ему представилось, как он отнимет у Зайца зонт и сам будет его гипнотизировать, а тот – танцевать в балетной пачке, как Волк недавно, под дружный смех публики… Он так размечтался, что даже не заметил, как представление закончилось и все зрители разошлись. Волк вскочил со скамейки и бросился на поиски Зайца. А тот, насвистывая, шёл вприпрыжку по луна-парку. Волк крался за ним, стараясь подобраться поближе и выхватить из его руки гипнотический зонт, но ему никак не удавалось.
Удачный момент выдался, когда Заяц остановился возле аттракциона, где Бегемот собирался ударить кувалдой, проверяя свою силу.
– Удачи! – бросил Заяц.
Волк потянулся за зонтом, но получил кувалдой по руке. Взвыв от боли, он бросился догонять Зайца. Тот как раз притормозил у тележки мороженщика, выбирая угощение.
– О, вот это, пожалуйста! – наконец определился он.
Пользуясь тем, что Заяц отвлекся, Волк снова потянулся за зонтом. Но у него опять ничего не получилось – на этот раз Косуля защемила ему руку дверцей тележки с мороженым. Волк попятился в кусты, и тележка послушно потянулась за ним.
Кое-как освободившись, Волк бросился следом за Зайцем, который подбежал поболтать с Барсуком на мотоцикле. Пытаясь нащупать зонт под прикрытием кустов, Волк ухватился за деталь мотоцикла. В этот момент Барсук нажал на газ и потащил за собой прицепившегося Волка.
– Пока! – помахал им вслед Заяц.
Опять план сорвался!
Снова выследить Зайца волку удалось, когда тот катался на карусели под управлением Ежа. Волк пытался схватить пролетающий круг за кругом мимо него заветный зонт, но увы. Тогда он взялся за поручень, и карусель увлекла его за собой. Волк с трудом держался, болтая ногами в воздухе.