Три дня и три ночи спустя Феня добралась до высоких гор. Узкая тропинка змеилась вверх, петляя среди скал. Сделав короткий привал, девушка собралась с силами и продолжила восхождение. Энергия её таяла с каждым шагом, но когда впереди показался дуб на вершине горы, Феня решила не останавливаться. День сменялся ночью, а она продолжала идти, делая лишь короткие остановки, чтобы подкрепиться и утолить жажду.
Когда Феня наконец достигла вершины, перед ней предстало необычное зрелище: вокруг дуба на несколько метров кругом была выжженная земля, деревья лежали поваленными, словно после сильного шторма. Лишь одна молодая яблонька, наклонившись под тяжестью сломанных веток, покачивалась на ветру. Феня подошла к деревцу и осторожно подвязала ветви, стараясь облегчить его страдания.
Внезапно земля затряслась, поднялся сильный ветер. Оглянувшись, Феня увидела, как приближается Змей Горыныч. Яблонька укрыла девушку своими ветвями, скрыв её от взгляда чудовища. Змей пронесся мимо, направляясь прямо к дубу.
Ночь спустилась на землю, и Феня, сидя под яблонькой, задумалась о том, что делать дальше. В этот момент что-то мягкое упало рядом с ней. Присмотревшись, она заметила раненую сову. Три дня и три ночи Феня заботливо ухаживала за птицей, и та постепенно поправлялась. Когда сова полностью выздоровела, она заговорила человеческим голосом и рассказала девушке, что Змей Горыныч охраняет дуб и никому не позволяет приблизиться к заветному ларцу. Сова дала мудрый совет:
– Феня, придумай три загадки, которые не сможет отгадать Змей Горыныч.
На рассвете Феня решилась отправиться к Змею Горынычу в его логово, сопровождаемая мудрой Совой. Подойдя ближе, она услышала, как Змей зарычал, засвистел и прохрипел грозным голосом:
– Кто ты такая? Что тебе нужно?
– Путешествую, – скромно ответила Феня. – Прошу разрешения отдохнуть перед дальней дорогой. Вот вам небольшой подарок, уважаемый хозяин.
Змей внимательно посмотрел на девушку, затем медленно протянул лапу и взял предложенный дар. Открыв сверток, Горыныч увидел красивую вышитую рубашку. Как только он надел волшебную рубашку, его свирепый вид начал меняться. Оказалось, что он вовсе не такой страшный, каким казался, а просто был одинок и несчастен, долгие годы одиночества сделали его угрюмым и печальным. Змей Горыныч предложил Фене остаться у него навсегда, но девушка отказалась. Вместо этого она рассказала ему о цели своего визита и попросила передать ей ларец с дуба.