Отправилась Зайка дальше в путь. Страх не отступает, следом идёт, да только с каждым шагом всё меньше становится.
Долго ли коротко ли шла Зайка, нам неведомо. Вдруг она услышала крик о помощи. Страх вновь вцепился в неё, пытаясь удержать. Оглядевшись, Зайка увидела лебедь, запутавшуюся в сетях. У птицы не было сил освободиться самостоятельно. Отогнав Страх, Зайка поспешила на помощь и спасла Лебёдушку из плена. Благодарная птица взмыла высоко в небо, взмахнув на прощание крыльями.
Зайка шагала по дорожке веселее, заметив, что Страх стал совсем крошечным, хотя и продолжал следовать за ней, цепляясь за её лапки. Вскоре дорожка привела путешественницу к Замку, но не к простому, а к заколдованному.
Зайка ничего не знала о заклятии и, оставив Страх у ворот, вошла внутрь замка. Там её встретили весельем и праздником: все улыбались, звучала радостная музыка, столы ломились от угощений. Зайка приняла приглашение и присела за стол, но внезапно время остановилось. Никто не знал, сколько прошло времени.
К счастью, мимо замка пролетала Лебёдушка, которая узнала свою спасительницу. Поняв, что Зайку нужно спасать, она отправила в замок маленькую Птичку-невеличку с заданием накинуть на Зайку волшебную рубашку. Под покровом ночи Птичка проникла в замок и выполнила поручение. Зайка проснулась от праздного сна, удивившись, сколько времени проспала, и поспешила вслед за маленькой птичкой прочь от заколдованного замка. Страх же, как обычно, тут же прицепился к ней и продолжил путь вместе со своей спутницей.
Долго ли коротко ли шла наша путешественница, но вот перед ней выросла высокая гряда гор. Снежные вершины поднимались высоко в небо. Страх сразу вырос в размерах, но Зайка, пройдя через испытания, научилась его отбрасывать. Она уточнила маршрут у блюдечка с голубой каёмочкой и наливного яблочка, и без лишних размышлений отправилась по горной тропе вверх, к пещере. Три дня и три ночи длился её путь. На исходе третьего дня она услышала ужасающее рычание и ощутила жар огня. Страх вновь появился, но Зайка сбросила его в глубокую пропасть. Вспомнив письмо от Помощника, она смело вошла в пещеру к Трёхглавому Змею. Змей зарычал, выдохнул огонь и грозно спросил: «Что нужно? Зачем пришла?»
Зайка с золотыми лапками не испугалась, вежливо поздоровалась и осмотрелась вокруг. Она поняла, что Змей стал злым из-за одиночества и старости, а пещера была неухоженной и грязной. Зайка взялась за работу: отмыла пещеру, навела уют, напекла пирогов и сшила новую одежду для Трёхглавого Змея. Змей заметно повеселел, засуетился, пригласил гостью к столу и даже предложил остаться пожить. Но Зайка торопилась домой, скучала по своему рукоделию. Она оставила Змею волшебное зеркало, с помощью которого они смогли бы видеть друг друга на расстоянии. Змей отправил Зайку домой на Младших Горынычах, поскольку сам был уже слишком стар, чтобы летать.