Едва именинница пригубила отравленный напиток, как нос ее стал некрасиво большим, а губы безобразно выпятились. Вскоре Принцесса стала настолько уродливой, что даже самые некрасивые колдуньи с ужасом и сочувствием смотрели на нее.
Праздник померк, гости стали исчезать из дворца. Вскоре остались лишь Принцесса, ее верный друг Авэрс и несколько самых близких и преданных Принцессе пушистых котят, игривых щенков и веселых оранжевых свинок.
– Что же это? Никак проделки Визарда! – топнул копытом золотой Авэрс. – Я позову на помощь своих друзей – лесных единорогов и гривастых коней. Мы догоним его и заставим снять ужасные чары! Не отчаивайся, Принцесса, мы спасем тебя!
Авэрс выскочил в дворцовый сад, громким кликом собрал свою верную свиту, и помчался что есть духу к табуну гривастых коней.
Но и Визард не дремал. Он вновь обратился в коня и уже мчался к Сказочному лесу, желая заколдовать лошадей, дабы их не увел с собой Авэрс. Соперники неслись быстрее ветра. Лишь искры летели из под копыт, разлетаясь по снежной дороге.
Принцессу во дворце не покидали заботливые друзья. Они утешали ее, пытались развеселить и не могли поверить, что кто-то мог сыграть такую злую шутку с этой доброй девочкой. Вдруг во дворец вошел Лепрекон в высокой зеленой шляпе, из-под которой торчали остроконечные ушки. Он подошел к Принцессе и поклонился.
– Не отчаивайся, Принцесса. Твою красоту можно вернуть. Тебе нужно лишь найти этот город и отдать каждому жителю всю полноту жизни.
С этими словами Лепрекон протянул ей картинку из книжки, на которой рыжие поросята в синих камзолах исполняли задорный марш, вокруг них порхали тонкокрылые феи, а хрустальные звездочки и снежинки звенели переливами серебристых колокольчиков.
– Где же найти этот город? – спросила Принцесса, но Лепрекон уже исчез, а в руках у нее осталась лишь картинка из книжки.
Вернувшийся Авэрс слышал последние слова Лепрекона. Он был недоволен: он едва опередил Визарда и сумел взять с собой лишь ближайших своих друзей – Молчаливого Белого Единорога, и Мудрого Черного Единорога. Отряхнув гриву от снега, Авэрс сказал:
– Не волнуйся, Принцесса. Найдем как-нибудь. Но не будем терять времени. В путь!
И Принцесса со всей своей верною свитой отправилась на поиски таинственного городка.