Поев персиков, Каролина огляделась вокруг и увидела мелькающие огоньки, они подлетели к ней и плача звали с собой. Каролина пошла за ними, волк съёжился в сумке, за плечами Каролины.
Огоньки подлетели к водопаду и маня за собой Каролину показывали ей место где можно зайти за водопад. Каролина положила сумку с волком на землю и лук со стрелами. Каролина вытащила меч из-за пояса и направилась за огоньками. Огоньки показали ей тропинку и Каролина обошла водопад. Зайдя за водопад Каролина увидела пещеру. Пещера была вся увешана паутиной и мхом. На стенах пещеры была видна тина, похоже раньше это место было затоплено. Каролина зажгла фитиль и пошла вглубь пещеры. Пещера была очень тёмная и сырая, не одного проблеска света. Каролина шла дальше и наконец в конце коридора увидела голубоватый свет.
Когда она подошла к свету, она увидела красивый грот. Этот грот был полон светящихся огоньков. Огоньки подлетели к Каролине и начали теряться о её руки и лицо издавая какие-то непонятные возгласы. Затем огоньки позвали Каролину пройти ещё дальше в пещеру. Каролина последовала за ними. Наконец огоньки показали ей выступ скалы. На этом выступе лежало яйцо дракона, всё увешанное тиной и замазанное грязью. Каролина подошла к яйцу и очистила его от тины, затем взяв его огляделась по сторонам и увидела ручеёк, положила туда яйцо и помыла его. Яйцо дракона было белое с чёрными пятнами, рифлёное.
Помыв яйцо Каролина сказала:
– Ну вот другое дело, а то оно такое грязное. Так и в чём же мне его нести? Оно такое тяжёлое, даже взрослый волк сидящий в моей сумки не такой тяжёлый, как это яйцо. Что делать. Ладно как ни будь придётся донести.
Каролина взяла яйцо и прижав его к себе вынесла из пещеры, следуя за огоньками, которые теперь освещали путь к выходу. Выйдя из пещеры Каролина увидела нависающего над волком паука. Паук пытался забрать силу волка. Паук стоял над волком и вытягивал его силу. От волка к пауку протянулась тонкая исиння-фиолетовое облачко.
Каролина опустила яйцо на землю со словами:
– Ну сколько можно. Гадкие пауки.
Каролина обнажила свой меч и бросилась на паука, паук бросил свою жертву и лапами пытался сбить Каролину с ног. Каролина уворачивалась от лап паука. Паук был очень сильным. Паук повалил Каролину на землю и хотел было прыснуть в неё разъедающий яд, как вдруг появилась Ведьма и взмахом руки подняла паука вверх и разорвала его на куски. Миг и паук разодранный в клочья исчез, растворяясь в воздухе.