Малыши, счастливые, поблагодарили художника и отправились дальше гулять по облакам.
– А кто рисует дождь? – спросил маленький Филин Облачного Медвежонка.
Облачный Медвежонок улыбнулся:
– Дождь не рисуют. Идёмте!
Друзья снова пошли по бежевой, похожей на молочный кисель, дороге. Медвежонок привёл их к облаку, похожему на большущий шар.
Малыш снова постучал. Оттуда выглянул крот в длинном белоснежном плаще. В лапках у него была флейта.
– Доброго солнечного дня, вам дядя Крот! – обратился к нему Медвежонок.
– Здравствуй, малыш!– ласково отвечал ему Крот.
– Вот познакомьтесь, пожалуйста! Это мои новые друзья из волшебного леса: Филя и Ежонок! – представил ему своих спутников Медведь.
– Очень приятно, ребята!– приветливо отвечал Крот.
– А можно мы зайдём к вам в гости? Мои приятели не знают, откуда берётся дождь, – спросил Медвежонок.
– Конечно! Буду рад! – разрешил Крот. – Только не забудьте плащи надеть, у меня тут сыровато.
И пропустил их в облако. К удивлению Филина и Ежонка, там ничего не было видно, всё вокруг было застелено туманом. И вдруг они услыхали приятные звуки музыки. Это пела флейта. Мелодия была великолепной. Она уносила малышей далеко-далеко. Мало-помалу рассеивался туман. Вместо него вокруг них кружили капли. Сначала они были очень маленькими, почти не различимыми, а потом становились всё больше и больше. Тут гости из волшебного леса увидели Крота. Это он играл на флейте. Потом Крот играть перестал, и капли опустились вниз.
– Ну вот! Одна тучка готова! – довольно проговорил музыкант,– Идёмте, посмотрим на неё!
Они вышли из облака и оказались на белоснежном балкончике. С удивлением они обнаружили, что облако, где они только что были, превратилось в тучу! В самом низу, где собрались капли, оно стало фиолетовым.
– Скоро пойдёт дождь!– сообщил им Крот.
Малыши вспомнили, как дядя Суслик жаловался на засуху и очень ждал дождя. А его всё не было.
– Простите пожалуйста, дядя Крот, а нельзя ли послать дождь на пшеничные поля дяди Суслика? – обратился к Кроту маленький Филин.
– Отчего же нельзя? Можно конечно! Я в прошлый раз промахнулся. Отправил тучи в лес, а собирался полить ваши поля. Я немного подслеповат, иногда не вижу, в какую сторону посылаю дождь, – виновато проговорил музыкант.
С этими словами он дунул на тучку, и она поплыла в сторону степей.