Змей Горыныч и Баба-Яга были старыми друзьями и часто строили козни вместе, иногда друг-другу, иногда кому-то еще, то вместе, то порознь. Они оба любили магию и приключения, и всегда были готовы помочь друг другу в любых ситуациях, хоть иногда и подставив друг друга ради шутки.
Змею Горынычу было более тысячи лет, и он был самым старым и мудрым из всех драконов. Змей Горыныч был сильнейшим и могущественнейшим из всех известных в Старорусском княжестве драконов. Его три головы могли извергать огонь и дым, а его чешуя была настолько прочной, что ни один меч не мог ее пробить. Он также был очень умным и хитрым, и мог легко перехитрить даже самых опытных воинов. Однако, ходила легенда, что убить его можно было мечом Грозы, который как раз и нашла Маринетт в своем путешествии.
Но дракон считал, что этот меч найти невозможно, а Баба Яга уже прекрасно знала, что Маринетт нашла и обрела этот меч, как свою внутреннюю силу. Но она ничего не сказала Змею Горынычу, считая, что ей может пригодиться и Маринетт, и ее меч, чтобы повлиять на Змея Горыныча, а может быть и убить его. Потому что для злых людей и драконов, даже дружба, длившаяся столетиями, всегда отравлена ядом злобы и подлости.
Змей Горыныч обладал множеством сильных сторон. Он был очень сильным и мог летать на большие расстояния. Его три головы позволяли ему видеть все вокруг и атаковать врагов с разных сторон. Кроме того, его чешуя была очень прочной и могла защитить его от ударов меча или стрел. Кроме того, он был умный, и каждая его голова решала свои задачи, иногда даже объединяя три головы вместе для поиска самых нестандартных решений.
У Змея Горыныча были и слабые стороны. Говорили, что его слабое место было на груди, где чешуя была тоньше всего, но ударить в это место было нельзя, из-за того, что его головы извергали огонь, а тайком подобраться к нему было нельзя, потому что его три головы никогда не спали одновременно. Кроме того, он был довольно медлителен и неуклюж на земле, что делало его уязвимым для атак, которые впрочем не приносили ему серьезного урона. Но стоило ему взлететь в небо, он мог сжечь целые города своим огнем.
Змей Горыныч был очень умным и хитрым драконом. Он обладал огромной магической силой и мог использовать ее для создания различных заклинаний, чем постоянно пользовалась Баба Яга, когда у нее самой уже не хватало ни сил, не фантазии. Его характер была сложным и противоречивым, он мог притворяться добрым и заботливым, но на самом деле был жестоким и беспощадным.