Когда Россия успешно воевала в Ливонской войне, её успехи встревожили соседей. Поэтому, когда новый глава Ливонского ордена Готтард Кетлер обратился за помощью к другим странам, Польша и Швеция решили вмешаться. В 1561 году Кетлер передал часть земель Польше, а часть – Швеции и Дании. Орден прекратил своё существование, и России пришлось сражаться сразу с несколькими сильными противниками: Польшей, Литвой, Швецией и Данией.
Иван Грозный, несмотря на все трудности, не захотел мириться с поражением и решил продолжать войну. Но война затянулась на долгие годы. В 1563 году русские войска захватили важный город Полоцк, но вскоре потерпели поражение и потеряли город. В 1564 году один из ближайших советников царя, Андрей Курбский, перешёл на сторону врага. В 1566 году Иван Грозный решил обсудить войну с народом на Земском соборе, но большинство поддержало продолжение войны.