В ярости и страхе король созвал звездочётов и чародеев и стал допрашивать их, как бы помочь беде.
Чародеи изрекли, что только кровью юноши, рождённого от бессмертного отца, можно укрепить стены замка.
Во все стороны разослали гонцов, чтобы отыскать, если возможно, такого ребёнка. В одной деревне они увидели толпу ссорившихся и дерущихся мальчиков, преследовавших одного юношу.
– Прочь отсюда! Убирайся, чертёнок! Ступай ищи своего отца бессмертного! Оставь нас в покое! – кричали они.
Гонцы спросили юношу, кто он. Кто-то сказал, что его зовут Мерлином, другой прибавил, что никому не известно, откуда он родом и кто его родители, третий заметил, что его отец – сам дьявол.
Услышав всё это, посланные схватили Мерлина и потащили к королю.
Представ пред королём, Мерлин спросил, за что его насильно приволокли сюда.
– Мои чародеи, – пояснил Вортигерн, – посоветовали мне отыскать юношу, у которого нет смертного отца, и кровью его окропить мой замок, чтобы он не разрушался.
– Прикажи твоим кудесникам прийти сюда, – сказал Мерлин, – я докажу им, что они лгут.
Удивился король таким речам, но всё-таки приказал чародеям прийти.
– Вы не знаете, – крикнул им Мерлин, – что препятствует постройке замка, и потому посоветовали скрепить его фундамент моею кровью. Но скажите-ка лучше мне, что находится под землёю замка? Там лежит нечто, что препятствует постройке.
Испугались чародеи и промолчали, не зная, что сказать. Тогда Мерлин обратился к королю:
– Прошу, король, прикажи рабочим копать как можно глубже, пока они не доберутся до глубокого колодца.
Сделали, как приказал Мерлин, и в глубине докопались до колодца.
Тогда Мерлин опять обратился к чародеям:
– Скажите-ка мне, обманщики, что под колодцем?
Те опять промолчали, и Мерлин сказал королю:
– Прикажи выкачать из колодца воду, и на дне ты найдёшь двух огромных чудовищных драконов; теперь они спят, а ночью просыпаются и дерутся, терзая друг друга. От их борьбы содрогается вся земля и рушится твой замок.
Удивился король таким словам и приказал выкачать воду из колодца. И действительно, на дне оказались драконы: они спали, как и говорил Мерлин.
Вортигерн сел на край колодца и решил ждать ночи.
Когда стемнело, драконы – один был белый, другой красный – сцепились и начался ожесточённый бой. Из их пастей извергалось пламя. Белый дракон оказался сильнее и загнал красного на край водоёма. Но тут красный рассвирепел и в свою очередь заставил врага отступить. Наконец красный был поражён, а белый скрылся неведомо куда.