Темнеет, сгустились сумерки. Зажглись разноцветные лампочки, электрическая подсветка при входе в цирк. Подсветка среди сгустившейся ночи – яркое пятно на фоне темного города, безфонария городских окраин.
У циркового балагана появляется группа молодых людей, по внешности студенты. Красивые, уверенные в себе.
Подъезжает пролетка, из нее выходят одетые под слободских франтов парни, шумные, развязные. Студенты отходят в тень. Фартовые матерятся, хохочут, вваливаются в помещение цирка. Студенты выходят из тени. Один из них, Игнатий, с красной косынкой на шее. Делают вид, что стреляют в афиши.
На арене цирка появляется красавица наездница, девушка с подчеркнуто прямой осанкой спины, на глазах черная маска, Александрина.
В ложах молодые люди, Фома оживлено смотрят на девушку.
ИНТЕРЬЕР. ПОМЕЩЕНИЕ ГИМНАСТИЧЕСКОГО КЛУБА – ВЕЧЕР
В подвальном помещении магазина импровизированный ринг. Борются Фома и Власий. Последний побеждает.
Фома, тяжело дыша: Бросишь вызов Горцу?
Власий: Поглядим…
Власий отошел в сторону, надел через голову рубаху. Достал из кармана пиджака серебряный портсигар с золотой монограммой, дорогой, безвкусный. Закурил папиросу, оглянулся, махнул Фоме: В городе Лесные братья, на фарт, деловые ребята.
Фома пытается пошутить: В городе баррикады то рабочие устраивают, то городская управа роет водопровод. В городе всегда что-то происходит.
Власий, облокотившись на стенку, мрачновато, с прищуром: Еще залетные, будто анархисты, в городе появились. С весной как работа пристаней оживилась, наплыв студентов, предлагают свои услуги, уроки дают. Так вот среди них. Видел тут давеча в лавке. У них оружие. Чую, снюхаются эти анархисты с братьями.
Фома, все еще насмешливо: Экспроприаторы и бомбометатели… Всегда хотел спросить откуда у тебя этот портсигар?.. Бросишь вызов Горцу?
Власий, уходя: Чудак ты человек, Фома Фомич. Выменял.
ИНТЕРЬЕР. АРЕНА, ЛОЖИ И ГАЛЕРКА ЦИРКА – ВЕЧЕР
Молодые купцы: Галерка ставит на своих!
Фома: Я тоже ставлю!
На арене цирка сражаются знаменитости с местными, приставом, мясником. Местные проигрывают. Галерка оголтело свистит. На рядах топот, опрокинутые стулья.
Адриан: Кто твоя темная лошадка? Ты говорил, помнишь?
Фома, небрежно: Так, договорился с грузчиком с портовой набережной. Его имя Власий Прохоров. Бросит вызов…