На роль гитариста был приглашен отец-основатель The Weirdos Дикс Денни – опытный музыкант с богатым творческим багажом. Весть о новом участнике быстро разлетелась по Лос-Анджелесу в октябре 1983. И вскоре локальные СМИ трезвонили о кадровых перестановках в RHCP, вызвав гнев у Линди Гетца, пытавшегося всячески скрыть от EMI нестабильность с составом группы. Сами же Кидис и Фли не были уверены насчет Дикса: у группы было всего несколько репетиций в новом составе, на которых Денни проявил себя как великолепный импровизатор, но старый материал ему не давался ни в какую. Дикс не мог выучить «Get Up & Jump» и, похоже, даже не пытался, возможно, полагая, что напишет с группой новые песни, оставив треки эпохи Словака в прошлом. Но Энтони и Фли это не устраивало. Вернувшись из европейского путешествия, во время которого тандем посетил Лондон, Париж и Амстердам, отцы-основатели The Red Hot Chili Peppers вежливо дали гитаристу понять, что в его услугах больше не нуждаются. Поиск продолжился.
Отыграв 23 ноября тайком от MCA на свой страх и риск последний концерт 1983 года со Словаком и Айронсом, Кидис и Фли понимали, что пробел в составе нужно срочно восполнять. О вакансии в The Red Hot Chili Peppers узнала певица по имени Гейл Шерман, с 1970 работавшая со своим братом-гитаристом Джеком Шерманом и бывшим басистом Jethro Tull Гленном Корником. Гейл рассказала брату о вакантном месте в группе, у которой был контракт с EMI, и передала ему контакты Фли. После приятной телефонной беседы Шерман приехал на прослушивание. По воспоминаниям Джека, возле репетиционной точки стоял старый автомобиль, в котором сидел человек, чья голова смотрелась очень маленькой относительно здоровенной машины. Это был Фли. Участники The Red Hot Chili Peppers и Линди Гетц поприветствовали гитариста, после чего началось прослушивание. У Энтони практически сразу возникла неприязнь к Джеку. В очередном кандидате на роль гитариста Кидиса раздражало буквально все: наивность, улыбка, не в меру аккуратная прическа. Фли был куда более благосклонен к Шерману: их двоих сближала любовь к фанк-музыке и классическому року. С Клиффом Джек уже был знаком, впервые встретившись с ним на студии Amiga, где барабанщик работал в составе коллектива Капитана Бифхарта, и Мартинез был рад новому потенциальному участнику.