На вопрос, кто они такие и что им надо от Макса, Чингиз отвечает, что не знает, но обо всё, знает Адиль – их бармен. Ведь это он в своё время и завербовал Чингиза.
Ренат допрашивает Адиля и тот рассказывает ему, что кошачий силуэт на запястье парней – это знак клона. Они – результат экспериментов, проводящихся в лаборатории Львовича. Однажды в лаборатории случился пожар, а парням удалось сбежать. Ренат этого не помнит. Устроившие пожар хотели завладеть разработками. Ведь это было не обычным клонированием. Это были разработки учёных в нацистской Германии, с целью получить сразу взрослого человека. Гитлеру был нужен нескончаемый источник солдат.
Однако тот, кто устроил пожар, просчитался. Из лаборатории он похитил половину разработок – Львович никогда не держал все документы вместе. Половина всё ещё хранилась у него. Единственным способом заставить Львовича отдать разработки было шантажировать его, похитив сына. Однако его сын пропал давным-давно. К счастью, в живых был его клон – Макс. Нужно было подослать Макса к Львовичу, заставить его поверить, что он нашёл своего сына, а затем похитить сына и шантажировать Львовича. Но теперь план провалился. Макс сбежал.
Ренат и Колян не разговаривают с Чингизом после того, что узнали. Чтобы искупить вину, Чингиз ценой собственной жизни пробирается в логово Барса и выкрадывает оттуда документы, которые могут пролить свет на происходящее. Однако в документах шифрованный текст.
В Новгороде Макс узнаёт, что Маша работает в клубе «Вавилон». Он едет туда и разговаривает с подружкой Маши, которая даёт ему адрес Маши.
В Москве люди Барса поджигают бар «Фламинго».
Макс находит дом Маши. Увидев его, она говорит, что не хочет его видеть. Он ей не верит и понимает, что она что-то скрывает. Она собирается сбежать из города. Её машину пытаются взорвать, но Макс её спасает и везёт к себе в мотель, где она перерезает себе вены. Макс везёт её в больницу, откуда её похищают люди Барса.
К Максу приходит Шрам и говорит, что если он хочет спасти Машу, то должен попросить у своего отца документы и передать их людям Барса. Машу они использовали, так как план с Максом не сработал. Но Маша наотрез отказалась делать что-то, что бы навредило Максу.
Макс возвращается в Москву и убеждает Рената и Коляна поехать к Львовичу и попросить его отдать документы. Они приезжают к Львовичу. Их встречает Глеб. Он скрывает от них, что Львович мёртв. Говорит, что Львович за границей, а сам он не знает, где документы. Ренат показывает Глебу папку, которую достал Чингиз. Глеб говорит, что знает этот шифр и прочтёт документы. Там все личные данные о Барсе.