Затем рыцари, разделившись по трое, разъехались в противоположные стороны арены. Поприветствовав противников взмахом копья, они опустив их, приготовились. Снова затрубили трубы и рыцари пустили коней вскачь, навстречу противникам.
Они сшиблись в середине арены с громовым грохотом. Толпа на трибунах восторженно взревела. А царевна вздрогнула и судорожно вцепилась в подлокотники кресла.
Меж тем рыцари разъехались. Они потеряли в сшибке по одному бойцу с обеих сторон выбитых из седла. В сёдлах остались: Сэр Бриан, сэр Гийом, сэр Ричард и сэр Готфрид. Выбывших, сэра Эдуарда и сэра Родерика, слуги спешно утащили с поля.
Оставшиеся рыцари бросили копья и достали мечи. И снова сошлись с соперниками. В этой схватке в сёдлах остались только сэр Бриан и сэр Гийом. Они и сошлись в финальной стычке.
Сэр Бриан выбил меч из рук сэра Гийома. Но тот не растерялся и, могучим ударом бронированного кулака по шлему, сшиб противника наземь.
– Победа за сэром Гийомом! – Провозгласил под рёв трибун глашатай.
Сэр Гийом, откинув забрало шлема, приветственно потряс кулаком. Затем, подъехав к царской ложе, снял шлем, явив красное, распаренное лицо и, спешившись преклонил колено перед царевной.
Девушка, сердито покосившись на отца, приветливо кивнула рыцарю. И что-то сказала ему. Сэр Гийом выпрямился, и еще раз поклонился. На этот раз царю Базилю. Тот благосклонно кивнул в ответ.
Сэр Гийом, снова усевшись на коня, под приветственные крики с трибун, покинул арену.
Теперь на арену выскочили шуты и скоморохи разряженные в пёстрые и чудные одеяния. Они прыгали, скакали, распевали частушки и играли на дудочках, давая возможность служителям подготовить поле для нового боя.
Народ с трибун смехом встречал каждую выходку лицедеев. Наконец всё было готово, и скоморохи, отвесив шутовской поклон под хохот благодарной публики, убежали прочь.
А на их месте появился глашатай, во всеуслышание объявивший о начале состязания прославленных витязей и богатырей. Взревели трубы. А за трубами взревели и трибуны, приветствуя своих героев, имена которых прекрасно были известны всем в царстве Полесье и за его пределами.
Богатыри шагали уверенно, расточая улыбки направо и налево. Кому-то махая в толпе. Дойдя до царской ложи они дружно поклонились царю с царевной. Базиль встал и произнёс такую прочувствованную речь, что даже сам прослезился. С тем и благословил он богатырей.