Мучимый голодом, он забрался в палатку и уснул, свернувшись калачиком посреди палатки, так как даже укрыться было нечем.
Проснувшись утром, Мишка первым делом полез в реку. Обезвоженный организм требовал воды, да и помыться не помешало бы. За несколько дней пути одежда так пропиталась потом, что местами побелела от соли. Пока плескался в воде, увидел несколько больших рыбин, блеснувших серебристым боком в лучах солнца. Быстренько сбегал к палатке и достал из рюкзака блесну и леску. Стоя по колено в воде Мишка забросил блесну вниз по течению. С первого же заброса подсёк хорошую рыбину, и долго вываживал её, пока удалось вытянуть на берег. Рыбина была сильная и порядком потаскала его вдоль берега, леска врезалась в ладонь, до крови прорезая кожу. Но всё же Мишке удалось её победить. Это был хороший таймень, килограмма на два. Котелка уже не было, и пришлось его запекать на углях. Запах печёной рыбы разжигал аппетит и, едва дождавшись, пока рыба запечётся. Мишка набросился на неё и уплёл в два счёта. Только косточки остались белеть возле костра.
Насытившись, он улёгся на высоком берегу отдохнуть под шум воды. Но понежиться не пришлось. Неожиданно на другом берегу появились люди. Их было двое, один убегал, другой догонял. Оба в звериных шкурах, но тот, который убегал, был больше похож на молодую женщину. Она бежала, выгнув грудь и откинув назад голову, так бегают только женщины. Догоняющий её человек наоборот наклонился вперёд и пригнул голову. Дистанция между ними медленно, но неуклонно сокращалась. Наконец, догоняющий ухватился за одежду убегавшего человека, и повалил его на землю. Завязалась драка. Мишка приподнялся с земли, с любопытством наблюдая за происходящим. Женщина, похоже, отчаянно сопротивлялась, она вцепилась зубами в шею преследователя и царапала его лицо. Наконец ей удалось вывернуться из его хватки и, выскользнув ужом из одежды, она осталась совершенно обнаженной. Пока преследователь поднимался, чтобы снова ухватить её, она бросилась в реку и стремглав поплыла к противоположному берегу. Бросив на берегу бесполезную шкуру, преследователь прыгнул за ней в воду. Мишка сидел на берегу и ждал, когда они приблизятся к нему. Наконец женщина выскочила из воды, и ни сколько не смущаясь своей наготы, пробежала мимо Мишки в сторону степи. Следом приближался угрюмый мужчина. Намокшая звериная шкура утяжеляла его бег, и он пыхтел как паровоз. Мишка успел рассмотреть женщину, пока она выходила из воды и пробегала мимо него. Она была молода и красива. Смуглая кожа с равномерным загаром покрылась пупырышками от холодной воды, стекавшей струйками по её гибкому, стройному телу. В отличие от неё, приближающийся мужчина был бычьего телосложения, мощная мускулатура бугрилась на его теле, зато во взгляде не было ни капли интеллекта. Налитые кровью глаза угрюмо глядели из-под насупленных бровей.