Проход тем временем схлопывается, миры расходятся, демон оказывается в полном одиночестве. Одинокий демон опасен не меньше, чем их стая. Миру грозит страшная опасность.
Дальнейшая судьба души Элиодора туманна – в обозримой части вселенной она не отслеживается. Если душа призывателя, подчиняясь закону сохранения душ, попала в мир демонов, то ей выпал печальный жребий муравья в мире муравьедов. Обратная ситуация происходит с демоном – муравьед оказывается в теле муравья, причём, не самого крупного из имеющихся в округе.
Конвертация душ и тел оказалась не случайна – демон и его призыватель не самые положительные персонажи в том мире. Призыватель пользовался дурной репутацией у всех окружающих, чаявших надежду избавиться от него.
Утратив своё тело, мощь и большую часть магических способностей, не имея возможности вернуться на родину, сиротливый демон симулирует амнезию и осваивается в новом для него мире – так поступают стандартные попаданцы всех мастей, рас и достоинств, имеющие в багаже лишь базовые способы выживания.
Прикидываясь больным, демон собирает сведения об окружении. Тело, приютившее заблудшего демона, окружающие называют Элиодором («дар солнца» на местном наречии). Семья у него богатая – князья Ван Альст, все тёмные маги. Имеется отец – князь Чартон Ван Альст. Старший братья Элиодора живут отдельно. С Элиодором дружна лишь его сестра Айдария («благородная», «светлая», «великодушная»). Матери нет, имя её предано забвению – тёмная семейка с тёмным прошлым.
Общество находится в раннефеодальной, местами примитивной, стадии развития – дворяне, рыцари, междуусобицы. Конечно, где-то есть империя, но где – точно не известно.
По счёту Мира Э. Ван Альсту семнадцать лет. Возраст становления и исканий – очень интересный период для повествования. Демон, заняв тело призывателя, унаследовал его богатые творческие способности – он, и рисовальщик, и музыкант, и полиглот. Но как маг – нуль без волшебной палочки, поэтому к нему приставлен доживающий свой век маг-дядька Фестер («больной» в очень печальном смысле этого слова). Тело демону досталось слабое, худое, внешность средняя, лицо простое, из особых примет только бледность.
Демон принимает решение искать возможности к возвращению на родину, при этом старается не упустить шанса захвата Мира в собственных корыстных целях. Ни на минуту не забываем, что он – демон, с соответствующей мерзопакостной сущностью и кровожадными целями. Его плану мешает потеря магических способностей – его магия и магия Мира не идентичны. Также он попадает в зависимость от окружающих его людей, интриг и обстоятельств. Новоявленный папаня пытается выгодно женить сына. Заметьте – не ради последнего, а для расширения собственных владений. Брачный договор заключён с соседом, князем Филиппом Хессен. Единственную дочь князя Филиппа назвали Фелия («счастливая», «удачливая») в честь пра-пра-бабушки.