Вскоре должен был вернуться Иван. Тогда Матвей решил пойти за помощью к деревенской ведунье и попросить у неё приворотное зелье. Но та, что жила на окраине их деревни наотрез отказалась ему помогать. Не помня себя, Матвей отправился за реку, где, как он слышал, жила ведьма. Про неё рассказывали, что когда-то она лечила людей. Но потом, рассердившись за что-то на весь белый свет, натворила много злых дел. За это её прогнали из деревни.
Матвей взял лодку, переправился через реку и пошёл в лесную чащу. Он брёл звериными тропами, так как люди здесь почти никогда не ходили. Известно, что если человек чего-то очень сильно хочет, то он обязательно этого добьется. Неважно доброе это желание или нет. Так и Матвей каким-то непостижимым образом сумел найти жилище ведьмы. Избушка, где она жила, совсем покосилась. Вокруг всё заросло кустарником. Матвей открыл скрипучую дверь и увидел у окна древнюю седую старуху, которая куталась в шерстяной платок.
– Неужели про меня ещё кто-то помнит? – прошамкала она беззубым ртом, – Что тебе нужно?
Матвей рассказал, что хочет получить приворотное зелье.
– Люди изгнали меня из деревни. Теперь я живу одна в глухом лесу среди диких зверей. Я стара. У меня мало сил, но я дам тебе приворотное зелье, так как не люблю людей и не верю в настоящую любовь. Но прежде ты должен починить мою избу и наколоть дров на всю зиму.
Матвей согласился. Пока он работал, ведьма сварила зелье. Она подала его Матвею со словами:
– Ты дашь его девице на закате солнца. Она забудет Ивана и согласится выйти за тебя замуж, только тебя она всё равно не полюбит.
Матвей схватил заветную склянку и побежал к Лиде. Не сразу у него получилось плеснуть ей в чай ведьмино зелье. Но Матвей сумел улучить подходящий момент. Выпив чай, наутро Лида уже не вспомнила про Ивана. А когда Матвей прислал сватов, согласилась стать его женой. Родители Лиды хоть и удивлялись, глядя не дочь, но не возражали. Матвей сумел убедить их, что будет хорошим мужем для их дочери. А Иван? Да где он этот Иван. Неизвестно ещё, каким он вернётся, столько лет пробыв на чужой стороне. Так или иначе, а осенью решено было играть свадьбу.
Летом, как раз перед днём Ивана Купала, вернулся Иван. Не проходило ни дня, чтобы не вспоминал он Лиду. Написал бы ей письмо, да девушек в ту пору редко учили грамоте. Едва бросив дома походную котомку, он поспешил на другой конец деревни к Лиде. Родные хотели его остановить, говоря, что девушка уже просватана, и осенью будет свадьба, но Иван не слушал. Лида стояла перед домом у колодца. Она была невероятно красивая. Иван бросился к ней, но наткнулся на совершенно пустой взгляд. Она посмотрела на него, не узнавая.