Когда женщина заметила, что дети исчезли, она издала пронзительным крик, от которого стало больно в ушах. Она начала метаться по комнате, ища мальчиков. Магнус нашёл в шкафу железный прут. Он был готов к атаке. Варг держал наготове нож. Сквозь щель в дверце они заметили, что женщина крадётся к шкафу. И когда она подошла совсем близко, они выскочили и набросились вдвоём на неё. Она оказалась очень сильной. Варга она откинула в сторону, Магнус продолжал замахиваться на неё железным прутом, но она выбила его из рук. Варг, подняв нож, решил напасть сзади. Но она опять откинула его. Магнус бросился к входной двери, женщина за ним. Когда Магнус добежал до двери и открыл её, женщина набросилась на него, повалив на пол. Варг, снова подняв нож, бросился в их сторону. Он, что есть силы ударил женщину ножом в ногу, она издала истошный крик. Мальчишки, немедля, рванули в открытую дверь. Женщина лежала на полу, она продолжала кричать. Она кричала слова на непонятном языке, смотря им вслед.
Варг и Магнус бежали, не останавливаясь, до самого рассвета. Они выбежали на тропу, которая ведёт к ярмарке. Так они добежали без передышки и до самого приюта. Гнев правительницы дома их ничуть не расстроил, они были даже рады её видеть. Ребята всё рассказали ей, она, конечно же, не поверила им. В наказание, она закрыла их чулане.
Спустя неделю, когда ребята уже немного успокоились от случившегося, стало происходить что-то непонятное. Варг стал замечать на своей постели после сна чёрные перья, а Магнус чешую. Ребята не понимали, что с ними происходит. И вот однажды ночью, они одновременно проснулись и, посмотрев друг на друга, пришли в ужас. Варг был чёрным вороном, а Магнус змеёй.
Они просидели в таком обличие до самого утра, пока не проснулись другие дети и позвали управляющую. Она в ярости вышвырнула змею в окно. Варг сам вылетел вслед за Магнусом.
Тогда ребята, поняли, что в том лесу им повстречалась самая настоящая ведьма. За то, что они её ранили она прокляла их, превратив в животных.
Они поняли, что оставаться в приюте было нельзя и отправились по свету. Проклятие Варга заключалось в том, что каждое полнолуние он превращался в ворона на три дня, без возможности принять человеческий облик. Он мог очень высоко летать, обладал выносливостью и сокрушимой силой, как в облике человека, так и ворона. В другие дни лунного цикла, он мог управлять превращением в ворона. Магнус же каждое полнолуние превращался в змею, но только на один день без возможности принять человечкий облик. Он мог становится любой змеёй, от самой маленькой, до гигантского змея. Он также обладал силой. А его хвост мог сгенерировать молнию.